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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Towerpoint Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445
持仓数
93
前50大市值合计
$231.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 89 项
建仓 12
增持 45
减持 31
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
TAGG
T ROWE PRICE ETF INC
+$5.8M
173,125
+374%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$4.8M
64,375
+2%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$4.2M
207,040
-21%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.7M
248,640
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.5M
37,666
+166%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
151,517
+3%
增持
KOMP
SPDR SERIES TRUST
+$1.2M
101,300
+8%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$998.3K
28,883
+4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$942.7K
17,804
+3%
增持
IVW
ISHARES TR
+$637.0K
16,698
+29%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$624.4K
1,132
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$614.8K
35,871
+5%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$608.8K
0
-100%
增持
IVE
ISHARES TR
+$558.3K
5,569
+100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$557.3K
755
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$537.2K
2,358
+25%
减持
IWF
ISHARES TR
+$533.5K
9,013
-1%
减持
HYG
ISHARES TR
-$533.2K
19,902
-27%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$470.9K
38,759
-3%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$466.5K
21,774
+85%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$459.2K
3,984
-2%
增持
FLCG
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$383.7K
46,469
+18%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$381.6K
34,661
-19%
增持
IWD
ISHARES TR
+$372.5K
29,017
+4%
建仓
VTC
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$368.9K
4,770
增持
FDT
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
+$363.3K
29,051
+4%
增持
V
VISA INC
+$345.0K
1,776
+118%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$339.0K
5,839
-0%
建仓
IWR
ISHARES TR
+$310.9K
3,380
增持
AAPL
APPLE INC
-$295.6K
19,950
+1%
建仓
IWO
ISHARES TR
+$293.6K
1,027
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$261.3K
1,825
建仓
HEI
HEICO CORP NEW
+$225.3K
687
建仓
IJS
ISHARES TR
+$218.5K
2,196
建仓
ISCG
ISHARES TR
+$217.7K
4,374
增持
WMT
WALMART INC
+$214.9K
18,885
+2%
增持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$206.4K
131,905
+3%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$203.4K
328
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$200.1K
412
增持
IWN
ISHARES TR
+$196.6K
12,212
+7%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$195.4K
4,266
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$175.3K
1,233
+48%
减持
ILCG
ISHARES TR
+$174.9K
16,373
-6%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$163.7K
1,387
+6%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$161.9K
678
-5%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$154.9K
296
+14%
增持
ESML
ISHARES TR
+$141.1K
25,751
+7%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$132.5K
5,594
-4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$128.9K
1,690
+21%
增持
FSCC
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$121.3K
16,979
+24%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$116.9K
5,932
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$110.0K
2,169
+1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$105.8K
50,082
-7%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$94.4K
5,297
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$91.5K
2,559
+4%
建仓
MNKD
MANNKIND CORP
+$91.0K
24,323
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$84.2K
6,862
-1%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$77.9K
5,639
+2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$77.8K
1,435
+4%
减持
CWB
SPDR SERIES TRUST
-$75.4K
9,956
-15%
减持
EFA
ISHARES TR
+$70.5K
13,808
-3%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$70.2K
96,345
-8%
增持
IJR
ISHARES TR
+$69.0K
2,927
+22%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$64.9K
2,990
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$64.4K
4,909
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$56.5K
3,944
-4%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$54.6K
2,097
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$49.3K
1,973
-6%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$45.1K
5,123
-0%
减持
FCAL
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$36.8K
7,546
-8%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$36.3K
6,533
+2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$35.2K
5,084
-6%
增持
NUDM
NUSHARES ETF TR
+$33.0K
7,938
+2%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$32.8K
718
+6%
增持
SLYG
SPDR SERIES TRUST
+$32.4K
5,444
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$31.9K
4,611
+18%
增持
FTRB
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$24.6K
9,771
+11%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$24.3K
53,095
-5%
增持
EMNT
PIMCO ETF TR
+$23.0K
2,520
+10%
减持
AFL
AFLAC INC
-$21.1K
2,440
-3%
减持
CMF
ISHARES TR
-$20.8K
26,967
-0%
增持
LMBS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$18.9K
17,580
+2%
减持
ISCV
ISHARES TR
+$11.7K
5,667
-0%
增持
DMLP
DORCHESTER MINERALS LP
-$11.1K
7,514
+3%
减持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$9.5K
9,964
-1%
减持
ILCV
ISHARES TR
+$7.8K
4,803
-0%
减持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
-$7.2K
21,306
-3%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
+$7.0K
1,783
-1%
减持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$5.6K
54,050
-0%
