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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 76 项建仓 3增持 27减持 43清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$4.2M

63,285 -6%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$1.7M

53,781 +17%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$1.7M

42,968 -44%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

TAGG T ROWE PRICE ETF INC

+$1.6M

36,493

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$1.5M

2,154 +246%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$1.4M

147,194 +4%

建仓

IVW ISHARES TR

+$1.2M

12,942

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$954.2K

27,805 -2%

减持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

-$782.9K

7,329 -76%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$644.6K

245,060 -1%

减持

IWF ISHARES TR

-$587.6K

9,121 -6%

增持

PEP PEPSICO INC

+$571.3K

5,810 +195%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$520.8K

17,255 -3%

减持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$478.3K

54,172 -13%

减持

CWB SPDR SER TR

-$440.2K

11,725 -32%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$405.0K

55,745 -4%

减持

HYG ISHARES TR

-$387.7K

27,105 -16%

减持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$383.5K

261,634 -0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$369.0K

4,055 -10%

增持

KOMP SPDR SER TR

-$365.9K

93,669 +1%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$361.0K

40,110 -2%

增持

AAPL APPLE INC

+$360.1K

19,757 +23%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$326.9K

34,249 +1%

增持

IJH ISHARES TR

+$310.8K

14,166 +71%

减持

IWD ISHARES TR

-$302.3K

27,974 -7%

减持

ILCG ISHARES TR

-$294.4K

17,430 -8%

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$262.1K

0 -100%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$249.5K

4,970 +2%

建仓

NUDM NUSHARES ETF TR

+$248.7K

7,808

增持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

+$244.1K

127,602 +2%

减持

LLY ELI LILLY & CO

+$221.3K

4,263 -0%

清仓

ISCG ISHARES TR

-$218.4K

0 -100%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$211.1K

5,517 +76%

清仓

META META PLATFORMS INC

-$207.9K

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$204.5K

5,844 -1%

减持

IWN ISHARES TR

-$192.1K

11,459 -2%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$178.4K

5,986 +2%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$176.7K

12,270 -22%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$168.4K

105,214 -2%

减持

VGT VANGUARD WORLD FD

-$164.4K

1,893 -1%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$161.8K

5,390 -26%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$140.4K

2,988 -6%

增持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

+$134.7K

28,056 +1%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$131.5K

6,909 -12%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$120.2K

1,400 +53%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$111.5K

2,108 -7%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$105.6K

4,108 +55%

减持

WMT WALMART INC

-$96.5K

18,587 -3%

减持

AVGO BROADCOM INC

-$87.3K

1,306 -1%

减持

ABT ABBOTT LABS

+$84.0K

6,425 -5%

减持

EFA ISHARES TR

+$83.0K

14,240 -0%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$74.1K

2,470 -0%

减持

ABBV ABBVIE INC

+$67.7K

4,848 -9%

增持

ESML ISHARES TR

+$67.6K

24,036 +18%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$60.4K

5,102 +8%

减持

IVE ISHARES TR

-$57.6K

2,781 -10%

增持

FLCG FEDERATED HERMES ETF TRUST

+$56.8K

39,520 +16%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$54.0K

713 -16%

增持

FSCC FEDERATED HERMES ETF TRUST

+$42.4K

13,661 +28%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$40.8K

5,132 +0%

增持

SLYG SPDR SER TR

-$38.8K

5,431 +0%

增持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$35.1K

17,230 +3%

减持

CMF ISHARES TR

-$33.9K

27,078 -0%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$24.7K

2,082 +1%

增持

IJR ISHARES TR

-$24.2K

2,399 +1%

增持

ISCV ISHARES TR

-$23.3K

5,669 +0%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$20.8K

11,788 -7%

减持

QCOM QUALCOMM INC

-$19.5K

1,803 -7%

减持

AFL AFLAC INC

+$19.0K

2,504 -0%

增持

EMNT PIMCO ETF TR

+$17.6K

2,288 +8%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

-$16.7K

1,379 -7%

增持

PZA INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$15.5K

10,094 +10%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$9.8K

259 -0%

减持

SPYV SPDR SER TR

-$8.9K

21,976 -1%

减持

SYK STRYKER CORPORATION

-$5.8K

675 -5%

减持

V VISA INC

-$4.8K

815 -11%