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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 81 项建仓 7增持 26减持 37清仓 11

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

HYG ISHARES TR

-$2.7M

32,117 -51%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$2.6M

46,077 +27%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.0M

67,306 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$2.0M

4,487 -50%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$1.8M

76,624 -31%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$1.6M

247,005 -3%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$1.1M

141,687 -1%

建仓

FLCG FEDERATED HERMES ETF TRUST

+$962.5K

33,997

减持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$799.8K

62,237 -18%

清仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$721.4K

0 -100%

清仓

VPU VANGUARD WORLD FD

-$645.7K

0 -100%

减持

LLY ELI LILLY & CO

-$487.9K

4,274 -0%

减持

AAPL APPLE INC

-$450.7K

16,087 -16%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$415.7K

261,713 +6%

增持

IWF ISHARES TR

+$394.8K

9,664 +4%

清仓

SUB ISHARES TR

-$355.0K

0 -100%

建仓

TSLA TESLA INC

+$337.2K

835

清仓

MO ALTRIA GROUP INC

-$286.5K

0 -100%

建仓

FSCC FEDERATED HERMES ETF TRUST

+$279.0K

10,691

清仓

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$276.8K

0 -100%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$264.6K

913

清仓

MDLZ MONDELEZ INTL INC

-$250.5K

0 -100%

增持

KOMP SPDR SER TR

+$247.7K

92,871 +2%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$243.7K

28,403 -2%

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$231.7K

260

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$230.3K

2,068

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$227.1K

17,804 -0%

清仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$221.6K

0 -100%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$217.8K

513 -48%

建仓

PZA INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$217.0K

9,192

清仓

T AT&T INC

-$216.0K

0 -100%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$206.5K

7,807 -11%

清仓

PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN

-$203.6K

0 -100%

清仓

CAT CATERPILLAR INC

-$202.2K

0 -100%

清仓

LOW LOWES COS INC

-$200.8K

0 -100%

增持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

-$167.8K

124,788 +1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$137.0K

5,848 +0%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$113.6K

40,781 -3%

增持

EFA ISHARES TR

-$113.4K

14,295 +0%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$107.5K

5,122 -18%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$101.7K

845 -7%

增持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

+$98.6K

30,103 +0%

减持

META META PLATFORMS INC

-$98.4K

355 -34%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$93.3K

2,645 -16%

增持

IWD ISHARES TR

-$92.0K

30,064 +1%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$87.5K

3,139 +32%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$86.5K

2,480 +1%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$80.0K

33,844 +0%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

-$79.8K

58,204 -2%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$78.5K

1,320 +0%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$70.5K

1,915 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$67.0K

3,911 -6%

减持

ESML ISHARES TR

-$66.8K

20,347 -8%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$64.3K

1,481 +7%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$62.1K

7,295 -0%

减持

PEP PEPSICO INC

-$55.9K

1,972 -6%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$49.2K

12,637 -2%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$40.4K

5,927 -1%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$38.3K

2,273 -0%

减持

SLYG SPDR SER TR

-$34.9K

5,419 -4%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$34.5K

3,183 -17%

增持

SPYV SPDR SER TR

-$33.9K

22,119 +0%

减持

QCOM QUALCOMM INC

-$33.4K

1,930 -1%

减持

FCAL FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$28.0K

8,216 -5%

增持

IWN ISHARES TR

-$27.5K

11,708 +0%

增持

CWB SPDR SER TR

+$27.2K

17,186 +0%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$23.8K

15,670 -1%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$23.6K

6,792 -2%

减持

EMNT PIMCO ETF TR

-$21.7K

2,117 -9%

增持

AFL AFLAC INC

-$20.1K

2,508 +0%

增持

CMF ISHARES TR

-$19.1K

27,197 +0%

增持

IVE ISHARES TR

-$18.3K

3,079 +0%

增持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

-$16.0K

27,729 +6%

减持

V VISA INC

+$14.7K

919 -8%

增持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$11.0K

16,682 +3%

减持

IJR ISHARES TR

-$10.9K

2,387 -2%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$10.4K

4,884 -0%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$3.4K

4,746 +1%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$2.3K

107,310 +10%

减持

IJH ISHARES TR

-$1.8K

8,278 -0%

减持

SYK STRYKER CORPORATION

-$1.6K

714 -0%