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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 76 项建仓 6增持 33减持 35清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

HYG ISHARES TR

-$3.2M

65,095 -41%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$2.1M

143,622 +0%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.2M

245,875 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

36,229 +5%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$1.2M

254,214 +3%

增持

IWD ISHARES TR

+$861.1K

29,809 +8%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$759.8K

33,805 +2%

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$721.4K

5,627

建仓

VPU VANGUARD WORLD FD

+$645.7K

3,710

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$642.1K

28,840 +2%

增持

IWF ISHARES TR

+$521.3K

9,287 +14%

减持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

+$410.5K

123,402 -3%

增持

KOMP SPDR SER TR

+$409.8K

90,674 +3%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$319.4K

59,588 -1%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$291.0K

97,448 +1%

减持

AAPL APPLE INC

+$282.4K

19,225 -4%

增持

WMT WALMART INC

+$250.0K

19,128 +0%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$240.2K

17,818 -8%

建仓

FTRB FEDERATED HERMES ETF TRUST

+$227.3K

8,810

建仓

T AT&T INC

+$216.0K

9,818

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$206.4K

0 -100%

清仓

INTC INTEL CORP

-$203.6K

0 -100%

建仓

PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN

+$203.6K

2,282

建仓

LOW LOWES COS INC

+$200.8K

741

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$193.6K

5,983 +1%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$185.1K

111,222 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$179.2K

9,016 -1%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$178.8K

3,840 -14%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$168.0K

66,660 -2%

减持

IWN ISHARES TR

+$150.0K

11,687 -1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$144.0K

4,709 +9%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$138.6K

7,308 +7%

减持

GLD SPDR GOLD TR

+$134.7K

4,908 -0%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$118.3K

2,276 -3%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$112.1K

22,041 +2%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$110.7K

41,850 -0%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$90.2K

5,842 +0%

减持

LLY ELI LILLY & CO

-$85.8K

4,275 -0%

增持

IJR ISHARES TR

+$85.0K

2,445 +30%

增持

CWB SPDR SER TR

+$80.5K

17,122 +0%

增持

ESML ISHARES TR

+$80.3K

22,056 +1%

减持

EFA ISHARES TR

+$56.5K

14,280 -2%

减持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

-$56.1K

30,007 -4%

减持

AFL AFLAC INC

+$56.0K

2,500 -0%

增持

QCOM QUALCOMM INC

-$55.9K

1,940 +0%

减持

SUB ISHARES TR

-$54.3K

3,343 -15%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$48.9K

12,939 +0%

减持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

+$46.5K

26,280 -2%

减持

IVE ISHARES TR

+$44.9K

3,073 -0%

增持

IJH ISHARES TR

+$43.4K

8,306 +2%

增持

META META PLATFORMS INC

+$43.1K

535 +2%

增持

SLYG SPDR SER TR

+$41.6K

5,634 +0%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$41.0K

983 +7%

增持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$40.0K

75,492 +0%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$36.8K

622 -10%

减持

ILCG ISHARES TR

-$36.2K

19,041 -5%

增持

CMF ISHARES TR

+$35.8K

27,136 +0%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$35.2K

3,139 -1%

减持

ISCV ISHARES TR

+$31.1K

5,668 -0%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$31.0K

1,909 -1%

减持

ABT ABBOTT LABS

+$23.0K

6,945 -6%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$21.8K

2,456 -1%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$20.3K

1,910 +0%

减持

CAT CATERPILLAR INC

-$17.0K

517 -21%

增持

AVGO BROADCOM INC

-$16.5K

1,319 +768%

增持

PEP PEPSICO INC

+$16.2K

2,092 +2%

减持

SYK STRYKER CORPORATION

+$13.7K

716 -1%

增持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

+$12.5K

6,685 +0%

增持

EMNT PIMCO ETF TR

+$10.1K

2,324 +4%

减持

MO ALTRIA GROUP INC

+$9.7K

5,613 -8%

减持

V VISA INC

+$8.3K

1,003 -2%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$6.9K

16,211 -4%

减持

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$6.9K

2,379 -8%

减持

MDLZ MONDELEZ INTL INC

-$5.3K

3,401 -13%

减持

FCAL FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$4.7K

8,641 -0%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$3.9K

4,934 -7%