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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 83 项建仓 2增持 38减持 39清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$1.1M

75,163 -20%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$851.0K

67,978 -5%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$810.7K

143,181 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AAPL APPLE INC

+$706.7K

19,926 -2%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$657.3K

19,459 +907%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$556.0K

4,278 +0%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$545.9K

242,092 +4%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$471.9K

9,081 +7%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$346.5K

34,385 -1%

清仓

IVV ISHARES TR

-$345.9K

0 -100%

建仓

CEFS EXCHANGE LISTED FDS TR

+$291.5K

13,690

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$280.3K

33,024 +0%

增持

HYG ISHARES TR

+$280.2K

109,816 +4%

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$244.0K

152

减持

IWD ISHARES TR

-$239.2K

27,493 -2%

清仓

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

-$223.0K

0 -100%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$202.1K

41,937 -3%

清仓

GE GENERAL ELECTRIC CO

-$200.1K

0 -100%

清仓

T AT&T INC

-$198.7K

0 -100%

减持

KOMP SPDR SER TR

-$194.5K

88,196 -0%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$190.4K

111,098 +5%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$167.9K

28,261 +2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$160.8K

4,478 +3%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$154.3K

5,952 +1%

增持

ESML ISHARES TR

+$126.7K

21,872 +23%

减持

IWF ISHARES TR

+$125.6K

8,134 -3%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$105.4K

692 +5%

减持

WMT WALMART INC

+$105.4K

19,120 -3%

减持

IJH ISHARES TR

-$104.1K

8,104 -15%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$98.0K

96,041 -1%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$92.5K

2,336 -0%

减持

ILCG ISHARES TR

+$90.9K

20,101 -2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$82.4K

2,481 +13%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$81.5K

3,164 +35%

减持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$78.7K

1,908 -2%

增持

IWN ISHARES TR

-$75.8K

11,817 +0%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$73.9K

2,079 -9%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$72.1K

4,922 +3%

增持

INTC INTEL CORP

-$67.5K

6,574 +7%

减持

SUB ISHARES TR

-$66.1K

3,915 -14%

增持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

-$65.1K

31,144 +2%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$62.3K

916 +8%

减持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$60.4K

6,652 -18%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$58.9K

6,845 -6%

减持

QCOM QUALCOMM INC

+$56.3K

1,937 -0%

减持

CWB SPDR SER TR

-$53.2K

17,080 -3%

减持

SPYV SPDR SER TR

-$52.7K

21,604 -2%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$52.0K

1,379 +22%

减持

V VISA INC

-$49.3K

1,019 -10%

增持

MDLZ MONDELEZ INTL INC

+$49.1K

3,909 +32%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$46.6K

60,143 -3%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$45.9K

4,320 -5%

减持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

-$44.2K

26,681 -1%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$43.7K

6,222 -4%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$42.0K

7,399 +4%

增持

META META PLATFORMS INC

+$38.9K

522 +13%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$35.1K

5,817 -14%

减持

ISCG ISHARES TR

-$31.7K

4,416 -12%

增持

WFC WELLS FARGO CO NEW

+$28.0K

3,946 +11%

减持

EFA ISHARES TR

-$25.4K

14,525 -0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$24.5K

4,161 +6%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$24.2K

8,749 +0%

减持

CMF ISHARES TR

-$23.1K

27,093 -0%

增持

PEP PEPSICO INC

+$23.0K

2,059 +14%

增持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

-$22.8K

127,682 +3%

增持

ISCV ISHARES TR

-$18.7K

5,676 +0%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$17.5K

16,813 -2%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$15.5K

1,922 -2%

减持

SLYG SPDR SER TR

-$14.4K

5,624 -1%

增持

IVE ISHARES TR

-$14.1K

3,083 +0%

增持

MO ALTRIA GROUP INC

+$13.4K

6,076 +1%

增持

EMNT PIMCO ETF TR

+$12.8K

2,228 +6%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$10.6K

5,280 -3%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$10.2K

905 -1%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$9.4K

2,574 +0%

减持

AFL AFLAC INC

+$8.0K

2,502 -0%

增持

SYK STRYKER CORPORATION

+$7.4K

720 +8%

增持

IJR ISHARES TR

-$6.7K

1,885 +0%

减持

ILCV ISHARES TR

-$4.1K

4,822 -0%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$3.9K

5,335 +7%

增持

CAT CATERPILLAR INC

-$3.6K

658 +8%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$2.0K

12,880 -4%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$1.6K

247,435 +2%