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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 81 项建仓 7增持 43减持 28清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$2.8M

146,005 +4%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.2M

71,393 -1%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$854.2K

1,933 +7%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$853.8K

4,264 +1%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$820.7K

34,704 +3%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$765.9K

243,704 +2%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$618.7K

27,757 +1%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$564.1K

32,874 +3%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$537.9K

233,568 +4%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$475.5K

4,570 -41%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$447.8K

8,526 +2%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$429.7K

5,898 +6%

增持

IWD ISHARES TR

+$400.0K

28,116 +0%

减持

T AT&T INC

-$384.6K

11,290 -68%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$369.8K

6,777 +44%

增持

KOMP SPDR SER TR

+$356.0K

88,553 +6%

建仓

IVV ISHARES TR

+$345.9K

658

减持

SPYG SPDR SER TR

+$316.7K

43,175 -1%

清仓

TSLA TESLA INC

-$315.9K

0 -100%

增持

IAU ISHARES GOLD TR

+$306.2K

61,782 +5%

减持

META META PLATFORMS INC

-$287.5K

462 -68%

清仓

EWH ISHARES INC

-$283.4K

0 -100%

减持

SUB ISHARES TR

-$262.3K

4,539 -35%

增持

HYG ISHARES TR

+$253.2K

105,378 +3%

建仓

SYK STRYKER CORPORATION

+$237.6K

664

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$226.9K

1,133

建仓

CAT CATERPILLAR INC

+$222.8K

608

清仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$216.1K

0 -100%

建仓

EMNT PIMCO ETF TR

+$207.1K

2,100

建仓

WFC WELLS FARGO CO NEW

+$206.4K

3,561

增持

ABT ABBOTT LABS

+$202.3K

7,134 +29%

减持

IWF ISHARES TR

+$200.5K

8,424 -3%

建仓

GE GENERAL ELECTRIC CO

+$200.1K

1,140

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$198.4K

106,053 +4%

增持

AAPL APPLE INC

-$198.3K

20,353 +6%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$182.9K

5,003 +6%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$173.8K

6,469 +24%

增持

WMT WALMART INC

+$151.3K

19,764 +200%

减持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

+$151.0K

123,747 -1%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$137.3K

8,744 -0%

增持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

+$133.7K

26,965 +3%

减持

ILCG ISHARES TR

+$126.7K

20,476 -2%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$119.1K

659 +20%

增持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$117.8K

93,543 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$116.1K

2,201 +19%

增持

FCAL FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$115.2K

8,661 +37%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$115.1K

4,794 +5%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$105.8K

96,739 -2%

增持

QCOM QUALCOMM INC

+$104.5K

1,946 +25%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$104.4K

4,339 +10%

增持

V VISA INC

+$100.4K

1,135 +37%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$97.2K

848 +24%

增持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

+$89.0K

30,423 +3%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$80.6K

1,948 +0%

增持

ESML ISHARES TR

+$80.6K

17,764 +6%

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$79.4K

2,291 +3%

减持

SPYV SPDR SER TR

+$75.7K

22,069 -0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$75.7K

3,910 +3%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$72.4K

2,337 -2%

增持

IJH ISHARES TR

+$68.8K

9,521 +418%

减持

EFA ISHARES TR

+$62.3K

14,565 -0%

减持

MRK MERCK & CO INC

+$53.5K

2,351 -0%

减持

IVE ISHARES TR

+$39.6K

3,079 -0%

减持

INTC INTEL CORP

-$39.4K

6,137 -1%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$32.7K

7,311 -3%

减持

CMF ISHARES TR

-$29.0K

27,184 -1%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$26.2K

13,350 -7%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$21.9K

5,443 -1%

增持

MO ALTRIA GROUP INC

+$21.4K

6,038 +1%

增持

SLYG SPDR SER TR

+$21.0K

5,701 +0%

减持

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$19.5K

2,569 -16%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$14.2K

911 +3%

减持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$10.2K

3,082 -0%

减持

PEP PEPSICO INC

-$9.7K

1,809 -6%

减持

CWB SPDR SER TR

+$8.7K

17,579 -1%

增持

AFL AFLAC INC

+$8.6K

2,509 +0%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$6.7K

17,106 -1%

减持

IWN ISHARES TR

-$2.8K

11,809 -2%

增持

MDLZ MONDELEZ INTL INC

-$1.7K

2,953 +3%

减持

IJR ISHARES TR

+$1.4K

1,879 -1%

增持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$572

8,106 +0%