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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 75 项建仓 8增持 23减持 39清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.4M

72,004 -2%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$1.8M

140,368 +1%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.6M

224,738 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$1.1M

239,264 +1%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$1.1M

33,745 +3%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$833.8K

31,915 +4%

增持

KOMP SPDR SER TR

+$763.6K

83,547 +5%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$756.2K

27,373 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$492.2K

8,348 -0%

增持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

+$396.9K

125,119 +0%

清仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$377.6K

0 -100%

减持

HYG ISHARES TR

+$374.6K

102,570 -0%

清仓

EMLC VANECK ETF TRUST

-$351.4K

0 -100%

减持

AAPL APPLE INC

+$351.3K

19,158 -2%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$283.1K

98,834 -0%

增持

IAU ISHARES GOLD TR

+$277.6K

58,655 +2%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$275.6K

5,587 +0%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$259.9K

101,658 +2%

减持

META META PLATFORMS INC

-$252.5K

1,446 -43%

建仓

QCOM QUALCOMM INC

+$224.9K

1,555

建仓

ISCG ISHARES TR

+$219.7K

4,993

减持

IWF ISHARES TR

+$219.3K

8,704 -4%

减持

IWN ISHARES TR

+$216.9K

12,092 -1%

建仓

V VISA INC

+$216.4K

831

建仓

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$212.7K

3,092

清仓

SPIB SPDR SER TR

-$211.3K

0 -100%

减持

EWH ISHARES INC

-$211.1K

16,313 -43%

建仓

AFL AFLAC INC

+$206.8K

2,507

建仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$206.4K

5,476

建仓

IJR ISHARES TR

+$206.3K

1,906

清仓

PFE PFIZER INC

-$204.7K

0 -100%

清仓

SLYV SPDR SER TR

-$202.3K

0 -100%

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$200.9K

2,225

减持

LLY ELI LILLY & CO

+$187.6K

4,226 -0%

减持

T AT&T INC

-$170.1K

34,762 -31%

减持

IWD ISHARES TR

+$164.2K

28,054 -5%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$149.6K

22,088 +4%

减持

TSLA TESLA INC

-$147.8K

1,271 -31%

减持

CWB SPDR SER TR

-$135.7K

17,676 -15%

减持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$128.7K

1,944 -1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$127.0K

7,688 +1%

增持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

+$106.4K

29,434 +3%

减持

INTC INTEL CORP

+$90.8K

6,179 -0%

减持

GLD SPDR GOLD TR

+$85.9K

4,557 -1%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$79.4K

1,802 -4%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$78.1K

2,378 -4%

减持

SUB ISHARES TR

-$73.8K

6,997 -11%

减持

ILCG ISHARES TR

+$71.1K

20,921 -7%

减持

ABT ABBOTT LABS

+$71.0K

5,530 -0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$67.0K

3,789 -0%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$64.1K

43,676 -7%

增持

IVE ISHARES TR

+$63.0K

3,080 +0%

增持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$58.8K

91,506 +1%

减持

ESML ISHARES TR

+$49.4K

16,699 -4%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$46.0K

1,849 +0%

增持

ISCV ISHARES TR

+$42.2K

5,675 +0%

减持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

+$41.1K

26,272 -1%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$39.4K

4,698 -1%

减持

IJH ISHARES TR

+$37.4K

1,838 -3%

减持

SLYG SPDR SER TR

+$36.6K

5,694 -5%

减持

CMF ISHARES TR

-$36.6K

27,497 -7%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$34.7K

3,941 -0%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$32.7K

7,526 -10%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$30.5K

3,043 +0%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$28.5K

4,699 +0%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$20.4K

14,385 -1%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$19.2K

883 -0%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$16.1K

2,355 +1%

减持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$11.3K

8,080 -7%

增持

MO ALTRIA GROUP INC

-$8.7K

5,998 +1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$6.7K

8,745 +0%

减持

FCAL FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$4.5K

6,308 -4%

减持

MDLZ MONDELEZ INTL INC

+$2.2K

2,877 -3%

减持

PEP PEPSICO INC

-$926

1,921 -1%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$644

17,220 -2%