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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 79 项建仓 1增持 26减持 44清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$1.1M

90,886 -17%

减持

HYG ISHARES TR

-$979.7K

102,594 -10%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$936.2K

138,941 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$652.9K

73,299 +1%

减持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

-$586.6K

125,111 -5%

减持

AAPL APPLE INC

-$513.6K

19,491 -2%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$457.8K

27,369 -1%

减持

IWD ISHARES TR

-$404.3K

29,453 -5%

减持

CMF ISHARES TR

-$338.7K

29,718 -14%

减持

META META PLATFORMS INC

-$309.5K

2,546 -32%

减持

LLY ELI LILLY & CO

+$287.8K

4,237 -0%

清仓

MINT PIMCO ETF TR

-$280.5K

0 -100%

减持

IWF ISHARES TR

-$258.3K

9,096 -7%

减持

EMLC VANECK ETF TRUST

-$256.7K

14,721 -38%

清仓

V VISA INC

-$243.2K

0 -100%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$235.3K

99,264 -3%

清仓

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$229.3K

0 -100%

清仓

IAGG ISHARES TR

-$228.6K

0 -100%

建仓

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$228.3K

3,036

清仓

SPHY SPDR SER TR

-$213.5K

0 -100%

清仓

ISCG ISHARES TR

-$211.1K

0 -100%

清仓

SYK STRYKER CORPORATION

-$203.5K

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$201.5K

8,383 +0%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$182.0K

46,854 -3%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$170.2K

5,567 -3%

减持

IWN ISHARES TR

-$169.9K

12,256 -6%

减持

ISCV ISHARES TR

-$167.8K

5,674 -34%

减持

EFA ISHARES TR

-$165.0K

14,610 -10%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$161.6K

8,357 -12%

清仓

F FORD MTR CO DEL

-$151.3K

0 -100%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$151.2K

218,731 +3%

减持

SPIB SPDR SER TR

-$144.1K

6,718 -39%

减持

ILCG ISHARES TR

-$136.9K

22,595 -5%

增持

ESML ISHARES TR

+$135.8K

17,395 +37%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$132.1K

32,606 +8%

减持

CWB SPDR SER TR

-$123.3K

20,812 -5%

减持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$119.7K

8,708 -23%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$81.5K

682 -23%

减持

SUB ISHARES TR

-$79.6K

7,889 -8%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$72.8K

99,487 +1%

减持

PFE PFIZER INC

-$69.6K

6,170 -17%

增持

TSLA TESLA INC

+$65.0K

1,853 +22%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$64.9K

4,580 -4%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$63.5K

5,552 +1%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$63.4K

551 -21%

减持

IJH ISHARES TR

-$63.2K

1,893 -8%

减持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

-$63.0K

26,641 -2%

减持

ABBV ABBVIE INC

+$56.3K

4,694 -2%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

-$52.2K

1,958 +0%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$51.2K

14,565 -7%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$50.7K

4,723 -0%

减持

T AT&T INC

-$50.4K

50,160 -0%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$48.8K

2,469 -4%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$48.1K

7,614 +0%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$48.1K

5,212 +0%

减持

SPYV SPDR SER TR

-$46.0K

21,337 -0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$44.8K

8,739 +0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$44.5K

3,942 +0%

增持

KOMP SPDR SER TR

+$42.1K

79,233 +14%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$41.9K

1,869 -8%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$30.6K

3,792 -2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$30.4K

237,427 +5%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$28.3K

17,600 -2%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$28.1K

2,337 +0%

减持

FCAL FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$23.5K

6,570 -4%

增持

SLYG SPDR SER TR

-$21.4K

6,000 +0%

减持

ILCV ISHARES TR

-$19.4K

4,842 -3%

减持

SLYV SPDR SER TR

-$19.3K

2,795 -3%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$18.9K

884 -0%

增持

PEP PEPSICO INC

+$18.6K

1,931 +16%

增持

MO ALTRIA GROUP INC

-$17.9K

5,960 +1%

减持

WMT WALMART INC

-$12.7K

6,584 -3%

增持

IAU ISHARES GOLD TR

-$10.7K

57,493 +3%

增持

MDLZ MONDELEZ INTL INC

-$9.8K

2,972 +0%

增持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

-$6.9K

28,587 +2%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$6.5K

30,785 +4%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$6.3K

606 +0%

减持

INTC INTEL CORP

-$5.7K

6,180 -8%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$4.8K

1,848 +0%