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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Towerpoint Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445

持仓数

93

前50大市值合计

$231.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 81 项建仓 6增持 26减持 37清仓 12

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

FCAL FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$4.7M

5,305 -95%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$3.2M

74,096 +4%

减持

LLY LILLY ELI & CO

-$1.4M

4,217 -46%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$1.4M

166,806 -12%

增持

AAPL APPLE INC

+$1.1M

20,995 +13%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$984.4K

228,448 +3%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$808.7K

28,711 +12%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$687.4K

27,010 +5%

建仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$509.0K

8,695

减持

EMLC VANECK ETF TRUST

-$504.6K

40,414 -36%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$488.8K

2,547 +206%

增持

KOMP SPDR SER TR

+$455.8K

63,265 +11%

减持

MINT PIMCO ETF TR

-$394.5K

4,377 -48%

减持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$383.4K

210,105 -1%

增持

META META PLATFORMS INC

+$369.4K

3,738 +6%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$330.7K

2,472 +1%

清仓

PM PHILIP MORRIS INTL INC

-$318.8K

0 -100%

增持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

+$314.8K

132,507 +6%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$311.1K

28,072 +8%

清仓

IJR ISHARES TR

-$303.8K

0 -100%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$295.9K

4,977 +37%

减持

SPHY SPDR SER TR

-$292.5K

33,572 -30%

清仓

DUK DUKE ENERGY CORP NEW

-$280.5K

0 -100%

建仓

ESML ISHARES TR

+$270.9K

7,970

清仓

ED CONSOLIDATED EDISON INC

-$244.1K

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$234.9K

3,427 +9%

清仓

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

-$229.7K

0 -100%

建仓

V VISA INC

+$219.6K

974

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$217.6K

2,173

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$208.1K

860 -26%

清仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$205.7K

0 -100%

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$204.5K

1,980

建仓

MDLZ MONDELEZ INTL INC

+$202.2K

2,900

清仓

PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN

-$201.1K

0 -100%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$190.9K

54,898 -2%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$171.6K

127,315 +3%

减持

CMF ISHARES TR

-$168.5K

43,932 -8%

减持

IAGG ISHARES TR

-$166.7K

5,224 -41%

清仓

TSLA TESLA INC

-$155.8K

0 -100%

减持

IWD ISHARES TR

-$149.8K

29,984 -4%

减持

MO ALTRIA GROUP INC

-$144.2K

5,895 -34%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$143.4K

5,454 -0%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$137.8K

55,813 -1%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$129.9K

1,955 +0%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$129.5K

10,548 -13%

减持

IWF ISHARES TR

+$129.2K

10,162 -8%

减持

ILCG ISHARES TR

+$127.6K

24,865 -3%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$123.6K

105,617 -4%

减持

IWN ISHARES TR

-$114.2K

13,135 -5%

增持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$108.8K

17,912 +13%

清仓

WBD WARNER BROS DISCOVERY INC

-$100.2K

0 -100%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$98.6K

8,577 +10%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$82.6K

5,116 +1%

清仓

WFC WELLS FARGO CO NEW

-$82.3K

0 -100%

增持

WMT WALMART INC

+$64.7K

6,692 +3%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$64.3K

4,750 +11%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$55.1K

4,058 -2%

清仓

ZION ZIONS BANCORPORATION N A

-$51.6K

0 -100%

减持

SUB ISHARES TR

-$44.1K

9,515 -5%

减持

FDT FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD

+$43.2K

27,812 -3%

清仓

NTAP NETAPP INC

-$41.1K

0 -100%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$40.8K

101,305 -2%

减持

SPYV SPDR SER TR

-$37.2K

21,564 -8%

减持

IJH ISHARES TR

-$34.9K

2,505 -8%

增持

DMLP DORCHESTER MINERALS LP

+$32.7K

27,016 +3%

减持

SPIB SPDR SER TR

-$32.1K

16,282 -8%

减持

HYG ISHARES TR

+$27.1K

137,328 -2%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$23.8K

16,953 +1%

减持

INTC INTEL CORP

-$23.0K

7,197 -92%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$22.5K

7,580 +1%

增持

IVE ISHARES TR

+$21.8K

3,174 +0%

减持

CWB SPDR SER TR

-$16.7K

26,420 -5%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$14.2K

2,267 -2%

增持

PFE PFIZER INC

+$10.4K

7,470 +30%

减持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

+$9.8K

11,251 -0%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$7.5K

5,410 +7%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$7.1K

4,133 -1%

减持

PEP PEPSICO INC

-$6.2K

1,598 -3%

减持

SLYG SPDR SER TR

+$6.2K

6,535 -1%

减持

ILCV ISHARES TR

-$4.3K

5,007 -2%

减持

T AT&T INC

-$379

44,420 -4%