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Nova R Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nova R Wealth, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001729457

持仓数

90

前50大市值合计

$298.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 83 项建仓 5增持 45减持 26清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$13.3M

535,986 +70%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$8.1M

305,579 +123%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$6.6M

289,092 +80%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AAPL APPLE INC

-$5.5M

5,195 -84%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$3.4M

2,839 -85%

减持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

-$2.3M

20,856 -2%

清仓

BIL SPDR SERIES TRUST

-$2.2M

0 -100%

减持

IVV ISHARES TR

+$1.9M

40,179 -0%

减持

WMT WALMART INC

-$1.7M

4,154 -81%

减持

AMGN AMGEN INC

-$1.4M

1,997 -72%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

182,529 +3%

建仓

— APTIV PLC

+$1.1M

12,466

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$862.2K

0 -100%

减持

XBMEX BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR

-$811.8K

253,725 -10%

增持

IEFA ISHARES TR

+$749.6K

155,167 +1%

清仓

ANSS ANSYS INC

-$719.6K

0 -100%

增持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$695.0K

150,468 +2%

增持

LRGF ISHARES TR

+$512.0K

100,836 +0%

减持

AVGE AMERICAN CENTY ETF TR

+$487.5K

102,073 -1%

减持

APH AMPHENOL CORP NEW

+$470.6K

19,039 -0%

增持

— GARMIN LTD

+$445.8K

11,682 +0%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$421.6K

11,937 +4%

增持

ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC

+$416.3K

8,091 +60%

减持

IEMG ISHARES INC

+$376.2K

65,518 -0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$324.6K

4,169 +7%

建仓

VV VANGUARD INDEX FDS

+$318.6K

1,035

减持

SPTB SPDR SERIES TRUST

-$315.5K

103,278 -9%

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$298.2K

0 -100%

建仓

TSLA TESLA INC

+$264.6K

595

清仓

MPLX MPLX LP

-$241.6K

0 -100%

建仓

MPC MARATHON PETE CORP

+$231.7K

1,202

建仓

IQV IQVIA HLDGS INC

+$230.0K

1,211

清仓

CAT CATERPILLAR INC

-$226.2K

0 -100%

减持

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$224.9K

16,277 -3%

清仓

OKE ONEOK INC NEW

-$213.5K

0 -100%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$212.8K

33,954 +3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$211.9K

3,863 +7%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$211.3K

10,588 +1%

增持

CGNG CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY

+$204.5K

22,435 +32%

增持

IJR ISHARES TR

+$180.9K

15,277 +2%

减持

VFMO VANGUARD WELLINGTON FD

+$180.2K

12,297 -2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$169.1K

49,344 +1%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$155.6K

24,289 +2%

减持

TXN TEXAS INSTRS INC

-$143.3K

5,807 -0%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$135.8K

575 +51%

增持

IQLT ISHARES TR

+$129.5K

47,295 +4%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$121.3K

18,283 +1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$111.0K

1,160 +8%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$107.7K

8,933 +0%

减持

MCD MCDONALDS CORP

-$104.9K

768 -34%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$100.7K

1,662 +14%

减持

STM STMICROELECTRONICS N V

-$92.3K

39,351 -1%

减持

IWF ISHARES TR

+$88.4K

2,770 -3%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$81.2K

2,791 -24%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$76.5K

3,537 +0%

减持

MSTR MICROSTRATEGY INC

-$76.2K

859 -2%

减持

— NXP SEMICONDUCTORS N V

+$74.0K

9,788 -1%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$68.2K

2,106 +3%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$65.5K

10,715 -2%

增持

SPGI S&P GLOBAL INC

-$52.7K

1,508 +1%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$50.5K

2,171 +3%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$49.7K

1,675 +4%

减持

MTUM ISHARES TR

+$38.1K

4,731 -3%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$33.5K

14,501 +0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$29.8K

997 +5%

增持

EVRG EVERGY INC

+$26.4K

3,161 +2%

增持

HON HONEYWELL INTL INC

-$24.8K

1,594 +3%

减持

VLUE ISHARES TR

+$22.9K

2,125 -1%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$22.3K

1,536 +0%

增持

USMV ISHARES TR

+$20.8K

14,198 +0%

增持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$20.8K

3,979 +1%

增持

— EATON CORP PLC

+$19.1K

947 +1%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$18.3K

4,117 +0%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$17.7K

3,920 +0%

减持

ORCL ORACLE CORP

+$17.5K

808 -16%

增持

KO COCA COLA CO

-$15.6K

3,726 +0%

减持

FIW FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$13.7K

4,860 -1%

增持

ADT ADT INC DEL

+$11.1K

37,534 +1%

增持

SO SOUTHERN CO

+$7.9K

2,620 +0%

增持

V VISA INC

-$7.0K

1,691 +3%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$5.5K

4,539 -9%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$5.2K

2,802 +3%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$4.6K

1,698 +6%