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Nova R Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nova R Wealth, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001729457

持仓数

90

前50大市值合计

$298.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 79 项建仓 4增持 35减持 35清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$908.4K

343,319 +1%

增持

AAPL APPLE INC

+$888.6K

34,104 +2%

减持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$851.0K

22,438 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IVV ISHARES TR

+$833.5K

40,162 -2%

增持

WMT WALMART INC

+$687.0K

21,572 +38%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$542.4K

10,717 -1%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$526.0K

169,521 +0%

减持

IEFA ISHARES TR

+$508.9K

131,398 -2%

减持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$484.7K

144,292 -0%

减持

AVGE AMERICAN CENTY ETF TR

+$403.5K

108,853 -1%

减持

STM STMICROELECTRONICS N V

-$393.1K

40,662 -0%

增持

LRGF ISHARES TR

+$323.4K

99,899 +0%

减持

— NXP SEMICONDUCTORS N V

-$295.4K

10,038 -0%

增持

IEMG ISHARES INC

+$261.4K

65,757 +0%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$252.6K

18,420 -0%

建仓

CAT CATERPILLAR INC

+$227.7K

582

清仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$227.0K

0 -100%

清仓

MRK MERCK & CO INC

-$226.3K

0 -100%

清仓

GOOGL ALPHABET INC

-$219.1K

0 -100%

减持

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$217.4K

17,283 -1%

建仓

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$214.6K

3,858

清仓

MPC MARATHON PETE CORP

-$207.0K

0 -100%

建仓

CL COLGATE PALMOLIVE CO

+$206.7K

1,991

建仓

PEP PEPSICO INC

+$201.3K

1,184

增持

APH AMPHENOL CORP NEW

+$184.5K

19,432 +21%

清仓

— SHYFT GROUP INC

-$177.1K

0 -100%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$175.2K

14,336 +46%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$153.2K

47,549 -0%

增持

AMGN AMGEN INC

+$152.8K

12,348 +1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$139.1K

8,872 +0%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$129.7K

137,193 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$128.3K

5,581 -1%

减持

IJR ISHARES TR

+$121.3K

12,695 -1%

增持

IQLT ISHARES TR

+$120.0K

44,832 +1%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$113.6K

32,028 -1%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$111.3K

37,420 -9%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$107.8K

23,806 -0%

增持

USMV ISHARES TR

+$107.4K

14,229 +0%

减持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

-$106.0K

3,936 -20%

减持

XBMEX BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR

+$79.2K

332,969 -2%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$78.4K

12,015 +0%

增持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$73.0K

5,894 +0%

增持

FIW FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$66.0K

7,039 +0%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$63.2K

747 +7%

减持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$56.6K

1,621 -1%

减持

META META PLATFORMS INC

+$55.0K

945 -2%

减持

— GARMIN LTD

+$50.9K

11,724 -5%

增持

IWF ISHARES TR

+$48.7K

3,815 +1%

减持

VFMO VANGUARD WELLINGTON FD

+$44.3K

13,033 -5%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$36.6K

1,868 +2%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$33.6K

4,278 +1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$33.2K

1,061 +0%

增持

SO SOUTHERN CO

+$33.1K

2,612 +0%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$32.7K

3,207 +0%

增持

KO COCA COLA CO

+$31.0K

3,675 +0%

增持

ZTS ZOETIS INC

+$30.3K

1,371 +0%

增持

CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

+$29.4K

4,257 +0%

增持

OKE ONEOK INC NEW

+$25.5K

2,595 +0%

减持

BMEZ BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE

-$22.6K

14,273 -12%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$21.8K

4,638 +0%

减持

TJX TJX COS INC NEW

+$21.4K

3,516 -1%

增持

V VISA INC

+$20.7K

1,626 +0%

增持

ADT ADT INC DEL

-$18.9K

60,212 +1%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$18.4K

1,415 -3%

增持

— EATON CORP PLC

+$15.2K

837 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$13.7K

1,599 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$13.6K

1,449 +0%

减持

VLUE ISHARES TR

+$12.8K

2,379 -0%

减持

PMO PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR

-$11.6K

93,059 -7%

增持

MPLX MPLX LP

+$11.5K

4,843 +1%

减持

MTUM ISHARES TR

-$11.5K

5,995 -5%

减持

— APTIV PLC

+$11.3K

8,619 -0%

减持

ANSS ANSYS INC

-$9.6K

2,113 -1%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$7.5K

3,475 -4%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$7.2K

12,447 +1%

减持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

-$5.0K

1,565 -1%

减持

IDEV ISHARES TR

+$4.9K

15,367 -7%

减持

CDW CDW CORP

-$683

1,798 -1%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$488

5,370 -6%