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Nova R Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nova R Wealth, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001729457

持仓数

90

前50大市值合计

$298.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 76 项建仓 4增持 46减持 23清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.6M

41,250 -51%

增持

IVV ISHARES TR

+$1.5M

40,811 +3%

减持

AAPL APPLE INC

+$1.3M

33,509 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IDEV ISHARES TR

-$1.2M

16,508 -51%

减持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$981.5K

22,866 -1%

减持

XBMEX BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR

-$948.0K

339,832 -5%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$737.6K

340,631 +4%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$514.6K

5,726 -51%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$506.2K

5,660 +18%

增持

AVGE AMERICAN CENTY ETF TR

+$489.0K

110,177 +8%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$406.1K

136,697 +5%

增持

AMGN AMGEN INC

+$345.4K

12,245 +0%

增持

IEFA ISHARES TR

+$289.9K

134,178 +5%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$286.1K

12,294 +801%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$240.0K

18,378 +0%

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$227.0K

267

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$219.1K

1,203

清仓

CAT CATERPILLAR INC

-$215.4K

0 -100%

清仓

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$208.4K

0 -100%

清仓

PEP PEPSICO INC

-$206.3K

0 -100%

建仓

MPLX MPLX LP

+$203.8K

4,785

建仓

SO SOUTHERN CO

+$202.5K

2,610

增持

LRGF ISHARES TR

+$198.3K

99,617 +0%

减持

— NXP SEMICONDUCTORS N V

+$196.0K

10,051 -1%

减持

STM STMICROELECTRONICS N V

-$178.3K

40,783 -1%

增持

— GARMIN LTD

+$174.8K

12,355 +0%

增持

IJR ISHARES TR

+$172.3K

12,784 +19%

增持

APH AMPHENOL CORP NEW

+$157.4K

16,056 +100%

减持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$124.8K

144,756 -0%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$119.6K

47,711 -3%

减持

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$118.8K

17,382 -6%

增持

WMT WALMART INC

+$118.1K

15,580 +0%

减持

TXN TEXAS INSTRS INC

+$117.4K

5,884 -0%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

-$102.9K

169,217 +1%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$88.0K

18,422 -3%

减持

BMEZ BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE

-$85.3K

16,189 -21%

减持

— APTIV PLC

-$84.0K

8,654 -1%

减持

IWF ISHARES TR

+$82.9K

3,796 -2%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$74.5K

10,792 +2%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$67.5K

1,455 -14%

增持

VFMO VANGUARD WELLINGTON FD

+$67.2K

13,671 +4%

减持

ANSS ANSYS INC

-$60.4K

2,124 -1%

增持

ADT ADT INC DEL

+$56.0K

59,762 +1%

增持

IQLT ISHARES TR

+$55.6K

44,560 +5%

增持

CDW CDW CORP

-$51.9K

1,821 +1%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$50.8K

1,539 +2%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$47.3K

1,840 +7%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

-$43.4K

11,976 +0%

增持

CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

-$39.6K

4,251 +0%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$35.6K

3,559 +1%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$35.0K

3,604 -7%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$30.9K

3,203 +0%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$28.0K

32,425 -3%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$27.0K

696 +0%

增持

V VISA INC

-$26.6K

1,624 +0%

减持

— SHYFT GROUP INC

-$21.3K

14,929 -7%

减持

IEMG ISHARES INC

+$19.0K

65,641 -3%

增持

META META PLATFORMS INC

+$19.0K

964 +0%

增持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

-$15.7K

1,587 +2%

增持

FIW FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$14.5K

7,036 +0%

增持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$14.3K

4,900 +2%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$14.3K

1,828 +0%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$11.6K

1,642 +2%

减持

MTUM ISHARES TR

+$11.1K

6,297 -3%

增持

VLUE ISHARES TR

-$10.7K

2,384 +0%

增持

KO COCA COLA CO

+$9.9K

3,662 +0%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

-$7.8K

23,899 +2%

增持

— EATON CORP PLC

+$7.6K

836 +3%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$7.0K

8,864 +0%

增持

USMV ISHARES TR

+$6.9K

14,195 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$4.8K

1,595 +0%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.7K

9,790 +0%

增持

OKE ONEOK INC NEW

+$4.2K

2,588 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$4.1K

1,443 +0%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$2.2K

4,618 +1%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$588

4,243 +1%