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Nova R Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nova R Wealth, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001729457

持仓数

90

前50大市值合计

$298.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 76 项建仓 22增持 28减持 22清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

AVGE AMERICAN CENTY ETF TR

+$7.1M

102,385

建仓

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.3M

85,031

增持

IVV ISHARES TR

+$2.3M

39,656 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

IDEV ISHARES TR

+$2.2M

33,393

清仓

BIL SPDR SER TR

-$2.2M

0 -100%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.8M

167,079 +8%

增持

JMOM J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.5M

144,911 +7%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.3M

326,172 +9%

减持

ISRG INTUITIVE SURGICAL INC

+$1.1M

23,029 -4%

建仓

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$960.3K

11,792

增持

IEFA ISHARES TR

+$770.4K

127,415 +3%

减持

AAPL APPLE INC

-$743.8K

33,717 -1%

建仓

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$729.6K

1,515

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$664.7K

23,466 +71%

增持

IEMG ISHARES INC

+$643.0K

67,727 +20%

增持

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$636.0K

18,446 +6%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$584.7K

130,073 +9%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$556.7K

10,617 -3%

减持

LRGF ISHARES TR

+$539.8K

99,412 -0%

建仓

META META PLATFORMS INC

+$467.2K

962

建仓

CDW CDW CORP

+$459.6K

1,797

减持

XBMEX BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR

-$454.3K

357,869 -5%

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$403.5K

1,616

建仓

ADT ADT INC DEL

+$398.2K

59,250

清仓

GOOGL ALPHABET INC

-$391.4K

0 -100%

增持

APH AMPHENOL CORP NEW

+$369.3K

8,013 +43%

建仓

IQV IQVIA HLDGS INC

+$363.9K

1,439

建仓

ABT ABBOTT LABS

+$363.7K

3,200

建仓

TJX TJX COS INC NEW

+$356.2K

3,513

建仓

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$346.8K

4,794

减持

STM STMICROELECTRONICS N V

-$338.1K

41,171 -3%

建仓

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$308.5K

9,758

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$294.3K

49,380 +8%

清仓

SLB SCHLUMBERGER LTD

-$265.4K

0 -100%

建仓

— EATON CORP PLC

+$254.6K

814

建仓

MRK MERCK & CO INC

+$240.5K

1,823

建仓

MPC MARATHON PETE CORP

+$240.4K

1,193

减持

— GARMIN LTD

+$232.6K

12,347 -1%

建仓

ZTS ZOETIS INC

+$231.8K

1,370

减持

VLUE ISHARES TR

-$231.5K

2,376 -51%

建仓

CAT CATERPILLAR INC

+$215.4K

588

清仓

CL COLGATE PALMOLIVE CO

-$214.5K

0 -100%

建仓

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$208.4K

3,828

建仓

OKE ONEOK INC NEW

+$206.9K

2,580

建仓

PEP PEPSICO INC

+$206.3K

1,179

增持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

+$191.9K

1,560 +63%

减持

VFMO VANGUARD WELLINGTON FD

+$179.4K

13,129 -5%

减持

— APTIV PLC

-$153.3K

8,705 -8%

增持

IWF ISHARES TR

+$138.4K

3,859 +1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$119.7K

8,823 +1%

增持

WMT WALMART INC

+$118.9K

15,570 +200%

减持

— NXP SEMICONDUCTORS N V

+$117.5K

10,125 -3%

增持

IQLT ISHARES TR

+$113.1K

42,472 +2%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$110.3K

33,301 +7%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$86.3K

1,683 +20%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$83.7K

1,712 +12%

增持

USMV ISHARES TR

+$80.4K

14,176 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$78.3K

4,810 -7%

增持

IJR ISHARES TR

+$76.6K

10,778 +5%

减持

ANSS ANSYS INC

-$68.9K

2,141 -4%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$61.9K

11,929 +1%

减持

MTUM ISHARES TR

-$58.8K

6,490 -20%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$53.7K

3,870 -2%

增持

AMGN AMGEN INC

-$44.6K

12,241 +0%

增持

CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

+$39.1K

4,245 +0%

减持

FIW FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$38.7K

7,032 -12%

增持

V VISA INC

+$30.8K

1,623 +0%

减持

BMEZ BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE

+$30.0K

20,374 -2%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$28.9K

19,033 -3%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$26.1K

695 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$25.5K

1,592 +0%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$22.8K

1,437 -8%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$14.5K

4,211 -3%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$10.9K

4,581 +0%

减持

TXN TEXAS INSTRS INC

-$5.7K

5,896 -3%

减持

— SHYFT GROUP INC

-$3.9K

15,970 -3%