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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Francis Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514

持仓数

115

前50大市值合计

$513.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 78 项建仓 5增持 19减持 46清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$18.6M

7,328 -97%

建仓

FLXR TCW ETF TRUST

+$18.0M

459,505

增持

JIRE J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$16.7M

302,699 +588%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$4.6M

574,692 +9%

增持

NYF ISHARES TR

+$3.1M

181,125 +49%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$3.1M

131,921 +0%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$2.7M

58,623 -1%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.5M

673,835 +5%

增持

IVOO VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$2.4M

191,464 +22%

增持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

414,651 +11%

减持

META META PLATFORMS INC

-$1.4M

57,237 -51%

增持

BGRN ISHARES TR

+$1.4M

369,746 +7%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$1.2M

4,998 +195%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$1.2M

30,917 -30%

增持

SUSB ISHARES TR

+$1.1M

403,423 +11%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$1.1M

8,574 -74%

减持

NULG NUSHARES ETF TR

-$931.6K

70,520 -6%

增持

FSMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$896.4K

135,810 +50%

增持

DSI ISHARES TR

-$783.1K

102,576 +0%

增持

IJR ISHARES TR

-$738.8K

131,209 +5%

减持

AAPL APPLE INC

-$584.2K

17,553 -26%

清仓

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$540.5K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$511.1K

5,729 -42%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$506.1K

127,135 -4%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$448.6K

12,276 -23%

减持

IWV ISHARES TR

-$423.8K

803 -60%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$415.3K

12,328 -34%

增持

PZA INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$401.7K

53,718 +52%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$367.5K

2,822 -15%

清仓

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

-$365.7K

0 -100%

减持

TSLA TESLA INC

-$342.5K

1,270 -45%

清仓

CGGO CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT

-$307.0K

0 -100%

减持

XJH ISHARES TR

-$275.3K

94,870 -0%

清仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$266.3K

0 -100%

清仓

IJH ISHARES TR

-$264.8K

0 -100%

减持

IVV ISHARES TR

-$250.7K

4,083 -6%

清仓

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$249.1K

0 -100%

清仓

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$247.7K

0 -100%

建仓

GE GE AEROSPACE

+$235.4K

1,176

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$226.9K

1,368

建仓

— EXXON MOBIL CORP

+$220.5K

1,854

减持

ESML ISHARES TR

-$212.5K

56,484 -0%

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$207.1K

219

清仓

CRM SALESFORCE INC

-$206.7K

0 -100%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$191.1K

3,288 -1%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$180.5K

5,041 -17%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$154.8K

15,288 -28%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$145.9K

2,371 -15%

减持

AVGO BROADCOM INC

-$133.4K

2,583 -39%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$106.3K

13,936 +6%

减持

LLY ELI LILLY & CO

+$103.3K

670 -25%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$99.6K

27,183 -2%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$99.0K

432 -54%

减持

IWM ISHARES TR

-$88.7K

3,536 -2%

减持

IVW ISHARES TR

-$88.6K

4,717 -9%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$86.5K

11,868 +3%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$74.5K

44,535 +1%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$67.2K

5,012 -11%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$49.9K

2,756 -26%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

+$46.5K

7,938 -12%

减持

V VISA INC

+$45.3K

902 -44%

减持

GLW CORNING INC

-$39.5K

22,719 -5%

减持

PNC PNC FINL SVCS GROUP INC

-$38.6K

2,452 -4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$37.3K

651 -5%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$35.2K

2,476 -20%

减持

SLB SCHLUMBERGER LTD

+$33.0K

7,828 -4%

减持

SO SOUTHERN CO

+$28.9K

2,570 -9%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$27.3K

1,021 -29%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$25.0K

119,335 -1%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$23.0K

31,929 -2%

减持

MUB ISHARES TR

-$21.9K

16,309 -0%

减持

IUSV ISHARES TR

-$13.6K

3,222 -4%

增持

NUE NUCOR CORP

+$11.8K

1,967 +1%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$11.3K

2,142 +0%

减持

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

-$11.3K

732 -17%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$6.3K

1,403 -49%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.5K

51,542 -1%

减持

TJX TJX COS INC NEW

+$2.3K

2,080 -12%