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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Francis Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514

持仓数

115

前50大市值合计

$513.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 59 项建仓 11增持 34减持 13清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

META META PLATFORMS INC

+$30.6M

64,256 +3407%

增持

VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$8.8M

139,107 +433%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$7.2M

150,103 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

— ISHARES TR

+$4.0M

48,334

增持

BGRN ISHARES TR

+$3.9M

291,536 +40%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$3.3M

413,116 +13%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.4M

48,819 +6%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.2M

462,087 +11%

增持

NYF ISHARES TR

+$2.1M

101,542 +61%

减持

SUSB ISHARES TR

-$2.0M

388,861 -17%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$1.7M

152,576 +1%

增持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.3M

178,440 +18%

增持

IVV ISHARES TR

+$1.2M

3,877 +134%

减持

DSI ISHARES TR

+$1.1M

133,147 -2%

建仓

IVOO VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$1.0M

9,772

增持

IJR ISHARES TR

+$821.0K

117,849 +5%

增持

NULG NUSHARES ETF TR

+$715.7K

76,498 +4%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$645.1K

11,024 +25%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$563.2K

5,116 +21%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$472.0K

10,205 +11%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$455.8K

859 +33%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$449.9K

86,755 +17%

建仓

PZA INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$391.7K

16,438

增持

IWM ISHARES TR

+$337.1K

3,955 +60%

建仓

DGRO ISHARES TR

+$304.7K

5,248

增持

MUB ISHARES TR

+$299.6K

5,931 +90%

建仓

CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE

+$259.4K

7,982

建仓

CGGO CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT

+$254.6K

8,839

建仓

IUSB ISHARES TR

+$242.7K

5,323

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$241.7K

10,227 +10%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$219.0K

54,052 -10%

建仓

IEFA ISHARES TR

+$217.8K

2,935

增持

IVW ISHARES TR

+$208.7K

4,909 +79%

建仓

DVY ISHARES TR

+$206.3K

1,675

增持

ESML ISHARES TR

+$204.4K

50,649 +5%

建仓

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$203.8K

3,026

建仓

IJH ISHARES TR

+$202.6K

3,335

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$193.9K

2,193 +7%

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$180.0K

3,173 +38%

增持

AAPL APPLE INC

-$147.0K

15,902 +7%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$87.8K

2,237 -2%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$80.7K

963 +16%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$74.0K

376 +0%

增持

FSMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$59.2K

43,332 +8%

增持

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$41.2K

638 +9%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$37.3K

2,458 -7%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$36.0K

62,272 -10%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$33.2K

2,706 +21%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$32.1K

718 +3%

减持

IWV ISHARES TR

+$29.8K

2,056 -4%

增持

SLB SCHLUMBERGER LTD

+$29.4K

7,370 +2%

减持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$27.2K

818 -1%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$21.0K

884 -17%

减持

PNC PNC FINL SVCS GROUP INC

-$14.5K

2,331 -8%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$14.0K

5,634 -0%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$12.0K

460 +1%

清仓

— RENT THE RUNWAY INC

-$7.6K

0 -100%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$3.2K

2,042 -14%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$325

10,745 -5%