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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Francis Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514

持仓数

115

前50大市值合计

$513.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 49 项建仓 10增持 26减持 13

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$8.5M

148,657 +3%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$5.1M

364,427 +16%

建仓

NYF ISHARES TR

+$3.4M

63,114

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.4M

416,340 +20%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.8M

46,254 +9%

增持

BGRN ISHARES TR

+$2.3M

207,858 +25%

建仓

VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$2.1M

26,100

增持

IJR ISHARES TR

+$1.9M

112,735 +4%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$1.7M

150,378 +3%

减持

DSI ISHARES TR

+$1.3M

135,561 -0%

增持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$950.6K

150,704 +20%

增持

NULG NUSHARES ETF TR

+$828.1K

73,695 +3%

建仓

FSMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$800.3K

40,113

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$792.2K

9,191 +41%

增持

AAPL APPLE INC

+$490.7K

14,927 +7%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$463.8K

9,320 +46%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$450.2K

4,226 +17%

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$405.8K

2,386

建仓

PNC PNC FINL SVCS GROUP INC

+$391.2K

2,526

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$315.2K

8,842 +9%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$301.9K

4,203 +91%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$301.4K

74,107 +7%

减持

SUSB ISHARES TR

+$278.6K

471,259 -0%

减持

VTES VANGUARD WELLINGTON FD

-$233.9K

4,599 -35%

建仓

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$225.3K

584

增持

ESML ISHARES TR

+$220.2K

48,282 +1%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$218.8K

375

建仓

SBUX STARBUCKS CORP

+$214.1K

2,230

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$208.2K

2,306

建仓

IVW ISHARES TR

+$205.8K

2,740

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$165.4K

69,395 -14%

增持

META META PLATFORMS INC

+$147.4K

1,832 +10%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$129.3K

7,762 +0%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$104.2K

647 +30%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$89.6K

2,642 +8%

增持

MUB ISHARES TR

+$81.7K

3,123 +25%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$68.2K

60,262 -2%

减持

IWV ISHARES TR

+$58.8K

2,145 -1%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$54.9K

2,371 -1%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$50.1K

1,068 +6%

减持

IVV ISHARES TR

+$42.0K

1,656 -5%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$42.0K

5,657 -22%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$38.9K

455 +14%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$38.2K

2,042 +4%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$30.8K

11,261 -3%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$26.6K

833 -4%

增持

GLW CORNING INC

+$25.1K

22,469 +4%

减持

IVE ISHARES TR

-$20.5K

1,710 -17%

减持

IWM ISHARES TR

+$8.1K

2,465 -10%