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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Francis Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514

持仓数

115

前50大市值合计

$513.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 40 项建仓 5增持 25减持 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.8M

314,679 +13%

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

345,798 +27%

减持

BGRN ISHARES TR

-$1.5M

166,946 -14%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.4M

143,699 +6%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

42,473 +16%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$677.0K

80,785 -19%

增持

SUSB ISHARES TR

+$552.7K

473,616 +6%

减持

IVV ISHARES TR

-$465.2K

1,744 -36%

增持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$431.7K

125,997 +19%

增持

NULG NUSHARES ETF TR

+$427.9K

71,561 +15%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$422.8K

69,488 +31%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$366.1K

146,466 +5%

建仓

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$342.5K

2,441

建仓

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$285.0K

851

增持

AAPL APPLE INC

-$279.8K

13,920 +1%

建仓

MUB ISHARES TR

+$256.9K

2,505

增持

DSI ISHARES TR

-$252.4K

136,183 +1%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$250.8K

700

减持

VGT VANGUARD WORLD FDS

-$226.9K

830 -36%

建仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$200.7K

398

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$196.7K

7,732 +29%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$170.6K

2,277 +26%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$85.5K

1,970 +11%

增持

IJR ISHARES TR

+$85.2K

108,896 +7%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$65.0K

6,535 +9%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$63.0K

6,405 -1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$62.6K

2,203 +17%

减持

META META PLATFORMS INC

-$56.6K

1,669 -14%

增持

VTES VANGUARD WELLINGTON FD

+$54.2K

7,095 +10%

减持

IVE ISHARES TR

-$50.0K

2,066 -9%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$46.9K

2,140 -4%

减持

IWV ISHARES TR

-$40.2K

2,156 -3%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$34.5K

867 +18%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$33.4K

11,633 -1%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$19.6K

8,089 +1%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$16.7K

7,225 +0%

增持

ESML ISHARES TR

-$9.4K

47,993 +5%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$7.0K

3,607 +9%

增持

IWM ISHARES TR

+$6.4K

2,753 +7%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.6K

61,428 +4%