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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Francis Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514

持仓数

115

前50大市值合计

$513.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 40 项建仓 5增持 16减持 14清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$10.7M

278,891 +109%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$7.7M

135,061 +7%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$6.4M

36,486 +134%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.2M

272,567 +98%

建仓

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.7M

106,075

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.7M

99,285 -36%

增持

DSI ISHARES TR

+$1.5M

134,716 +7%

清仓

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.1M

0 -100%

增持

BGRN ISHARES TR

+$1.0M

194,205 +14%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$960.3K

6,007 +238%

增持

SUSB ISHARES TR

+$957.7K

447,726 +11%

增持

IJR ISHARES TR

+$825.1K

102,227 +6%

增持

IVV ISHARES TR

+$726.8K

2,724 +130%

增持

NULG NUSHARES ETF TR

+$698.9K

62,106 +9%

建仓

VTES VANGUARD WELLINGTON FD

+$646.1K

6,430

减持

AAPL APPLE INC

+$366.6K

13,729 -1%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$362.6K

53,203 +27%

增持

ESML ISHARES TR

+$317.8K

45,731 +19%

清仓

KO COCA COLA CO

-$276.4K

0 -100%

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$237.5K

0 -100%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$227.9K

1,884

清仓

SBUX STARBUCKS CORP

-$219.2K

0 -100%

建仓

VV VANGUARD INDEX FDS

+$216.5K

1,068

清仓

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$210.6K

0 -100%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$210.2K

497

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$207.3K

11,736 -29%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$190.8K

8,038 -3%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$169.7K

139,217 -2%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$168.8K

59,169 +7%

减持

META META PLATFORMS INC

-$113.8K

1,943 -39%

增持

IWM ISHARES TR

+$69.7K

2,564 +11%

减持

IWV ISHARES TR

+$36.0K

2,234 -1%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$34.0K

6,006 +0%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$28.5K

2,237 -9%

减持

GLW CORNING INC

-$15.5K

21,630 -1%

减持

— RENT THE RUNWAY INC

-$13.0K

14,326 -1%

减持

IVE ISHARES TR

-$12.9K

2,282 -9%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$8.8K

7,224 -6%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$6.3K

733 -2%

减持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$5.6K

22,804 -2%