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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Francis Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514

持仓数

115

前50大市值合计

$513.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 35 项建仓 7增持 19减持 5清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

META META PLATFORMS INC

-$7.9M

3,121 -95%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$6.2M

123,066 +9%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$2.2M

140,938 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$1.8M

10,071 +465%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.3M

21,268 +419%

建仓

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$967.7K

34,825

增持

IJR ISHARES TR

+$966.0K

115,818 +1%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$843.6K

177,855 +3%

增持

DSI ISHARES TR

+$789.8K

122,647 +2%

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$692.6K

1,811

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$642.6K

18,998 +275%

建仓

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$584.0K

23,324

增持

SUSB ISHARES TR

+$548.6K

61,908 +57%

建仓

BGRN ISHARES TR

+$355.5K

7,733

建仓

NULG NUSHARES ETF TR

+$293.3K

6,000

清仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$271.0K

0 -100%

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$262.0K

0 -100%

减持

IWM ISHARES TR

-$247.1K

2,414 -40%

建仓

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$236.2K

1,555

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$231.4K

8,281 +1%

清仓

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$231.0K

0 -100%

建仓

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$218.5K

7,753

清仓

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$215.0K

0 -100%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$195.9K

64,369 -13%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$119.6K

3,000 +19%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$97.3K

2,102 +2%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$87.7K

13,754 -25%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$86.5K

5,950 +0%

增持

IVV ISHARES TR

+$77.5K

1,185 +12%

增持

AAPL APPLE INC

-$72.6K

12,171 +2%

增持

KO COCA COLA CO

+$37.6K

4,269 +2%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$31.2K

900 +1%

减持

IWV ISHARES TR

+$29.9K

2,288 -0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$28.4K

2,604 +2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$18.6K

4,583 +4%