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Prism Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Prism Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001717027
持仓数
75
前50大市值合计
$365.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 56 项
建仓 10
增持 21
减持 23
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IHDG
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND
+$3.1M
524,234
+8%
增持
DGRO
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
+$2.1M
409,974
+2%
建仓
GXC
SPDR S&P CHINA ETF
+$2.0M
29,633
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CGW
INVESCO S&P GLOBAL WATER INDEX ETF
+$1.9M
243,755
+3%
减持
CNYA
ISHARES MSCI CHINA A ETF
-$1.9M
217,974
-18%
减持
FVAL
FIDELITY VALUE FACTOR ETF
+$1.9M
440,441
-2%
减持
EFA
ISHARES MSCI EAFE ETF
+$1.8M
279,842
-0%
减持
XCEM
COLUMBIA EM CORE EX-CHINA ETF
+$1.7M
678,842
-1%
减持
SPYV
SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
+$1.7M
388,189
-3%
建仓
JPLD
JPMORGAN LIMITED DURATION BOND ETF
+$1.4M
27,122
减持
JPST
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF
-$1.3M
216,954
-11%
减持
LMBS
FIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF
-$1.3M
213,535
-13%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST SERIES I
+$1.2M
24,723
-1%
建仓
ICSH
BLACKROCK ULTRA SHORT-TERM BOND ETF
+$1.1M
22,426
减持
NOBL
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF
+$951.8K
158,008
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
+$865.0K
21,910
-2%
减持
QQQM
INVESCO NASDAQ 100 ETF
+$677.0K
76,708
-8%
减持
DSI
ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL ETF
-$512.9K
6,759
-76%
增持
FIW
FIRST TRUST WATER ETF
+$495.1K
40,537
+0%
减持
FNDX
SCHWAB FUNDAMENTAL US LARGE CO. INDEX ETF
+$480.4K
171,778
-5%
建仓
FXI
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
+$469.6K
19,544
减持
QUAL
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF
-$457.3K
91,405
-13%
减持
VTV
VANGUARD VALUE ETF
+$439.0K
39,155
-0%
增持
FRDM
FREEDOM 100 EMERGING MARKETS ETF
+$376.1K
45,085
+15%
增持
RDVY
FIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF
+$363.6K
24,137
+26%
减持
IEFA
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
+$330.7K
57,440
-0%
增持
—
COLUMBIA U.S. ESG EQUITY INCOME ETF
+$322.0K
28,731
+27%
建仓
JVAL
JPMORGAN U.S. VALUE FACTOR ETF
+$294.4K
7,630
建仓
WTV
WISDOMTREE US VALUE FUND OF BENEF INTEREST
+$289.3K
4,222
建仓
MCD
MCDONALDS CORP COM
+$266.3K
898
增持
AAPL
APPLE INC COM
+$250.7K
5,450
+17%
增持
PHO
INVESCO WATER RESOURCES ETF
+$246.7K
8,908
+60%
减持
PWB
INVESCO LARGE CAP GROWTH ETF
+$237.7K
24,934
-1%
清仓
PBW
INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF
-$225.8K
0
-100%
清仓
SUSA
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF
-$215.4K
0
-100%
增持
EEM
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
+$211.6K
88,106
+0%
建仓
IBB
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
+$210.2K
1,547
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
+$171.4K
1,286
+30%
增持
IEF
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
+$169.2K
5,632
+38%
增持
EFAV
ISHARES MSCI EAFE MIN VOL FACTOR ETF
+$160.8K
31,007
+2%
增持
NULG
NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH ETF
+$137.1K
7,574
+17%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CAP STK CL A
+$130.6K
2,814
+40%
增持
QQMG
INVESCO ESG NASDAQ 100 ETF
+$122.1K
17,265
+17%
增持
CVSB
CALVERT ULTRA-SHORT INVESTMENT GRADE ETF
+$119.8K
7,603
+45%
建仓
PBI
PITNEY BOWES INC COM
+$109.0K
24,778
增持
NUDM
NUVEEN ESG INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS EQUITY ETF
+$101.0K
22,827
+33%
增持
V
VISA INC COM CL A
+$98.5K
1,302
+30%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
+$67.2K
925
+23%
减持
SCHV
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF
+$38.8K
9,011
-2%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION COM
+$27.7K
561
减持
CGXU
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF
+$18.1K
21,762
-6%
增持
SCHP
SCHWAB US TIPS ETF
+$16.5K
6,466
+2%
减持
MTUM
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
-$12.0K
2,147
-14%
减持
JQUA
JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR ETF
-$11.5K
241,052
-10%
减持
FVD
FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND
+$9.7K
6,736
-4%
减持
GEM
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF
+$7.2K
16,055
-5%
