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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 61 项
建仓 6
增持 29
减持 20
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$60.9M
586,393
-68%
建仓
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$38.3M
349,199
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$36.3M
95,499
+223%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$22.8M
216,089
-69%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$19.7M
621,027
+24%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$13.6M
153,629
+58%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$6.0M
252,287
-7%
减持
TSLA
TESLA INC
+$3.1M
31,932
-0%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.9M
75,129
+347%
清仓
JPLD
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.9M
0
-100%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.8M
197,288
+21%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.2M
146,527
+15%
清仓
ICLN
ISHARES TR
-$531.8K
0
-100%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$377.3K
34,783
+21%
建仓
MSTR
MICROSTRATEGY INC
+$375.5K
947
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$315.9K
22,883
+11%
减持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
+$297.8K
162,192
-1%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$236.1K
2,223
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$228.1K
0
-100%
建仓
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$224.1K
6,676
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$215.7K
1,100
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$212.9K
3,009
增持
AAPL
APPLE INC
+$187.0K
23,958
+1%
减持
AOR
ISHARES TR
-$149.9K
9,437
-21%
增持
HTRB
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$146.6K
999,143
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$131.0K
6,843
+1%
清仓
SPFF
GLOBAL X FDS
-$118.7K
0
-100%
增持
RXST
RXSIGHT INC
-$117.8K
8,779
+4%
增持
IVV
ISHARES TR
+$102.6K
910
+23%
增持
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$73.8K
4,847
+33%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$61.4K
371
+46%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$61.3K
2,511
-12%
清仓
—
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E
-$60.3K
0
-100%
增持
RSPE
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$52.9K
46,459
+7%
减持
V
VISA INC
+$31.5K
4,800
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$29.2K
573
-6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$28.5K
2,527
+2%
清仓
—
BITFARMS LTD
-$28.2K
0
-100%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$27.9K
18,447
+1%
增持
PLG
PLATINUM GROUP METALS LTD
+$27.7K
51,007
+91%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$25.7K
3,560
+0%
减持
AOA
ISHARES TR
-$24.0K
7,274
-3%
减持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF
+$21.2K
3,921
-8%
增持
IVW
ISHARES TR
+$17.0K
3,033
+3%
增持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$13.7K
6,580
+8%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$11.0K
1,776
-4%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$11.0K
577
-2%
增持
SHE
SPDR SER TR
-$7.3K
3,708
+0%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$6.3K
871
-2%
增持
SHOP
SHOPIFY INC
-$6.3K
2,110
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$5.7K
1,130
-6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$4.8K
6,973
+7%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$4.5K
407
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$4.1K
1,356
-6%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$3.1K
5,522
-0%
减持
IXN
ISHARES TR
-$2.9K
5,067
-2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.8K
1,226
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$2.5K
460
-3%
增持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
-$1.6K
89,139
+0%
增持
IVE
ISHARES TR
-$1.0K
1,059
+3%
增持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
+$492
6,779
+0%