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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 66 项
建仓 18
增持 27
减持 16
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
HTRB
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$33.2M
983,533
清仓
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$31.4M
0
-100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$18.4M
271,348
+14%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$11.3M
29,558
+213%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$7.2M
499,639
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$4.4M
1,808,204
-1%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.9M
162,744
+35%
增持
TSLA
TESLA INC
+$2.5M
31,989
+0%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.3M
126,929
+45%
建仓
JPLD
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.9M
36,974
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
97,264
-3%
建仓
RSPE
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.2M
43,435
建仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$847.6K
16,807
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$541.1K
705,632
+0%
建仓
ETHE
GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH
+$494.6K
17,880
增持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
+$464.4K
163,992
+11%
增持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
+$422.8K
88,997
+33%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$390.6K
28,817
+26%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$370.6K
20,537
+10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$319.9K
6,508
+30%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$256.9K
1,216
-45%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$242.4K
472
建仓
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$230.1K
3,658
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$228.1K
403
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$225.6K
0
-100%
建仓
SHOP
SHOPIFY INC
+$224.4K
2,060
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$223.0K
1,436
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$218.1K
412
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$216.0K
0
-100%
建仓
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$210.0K
2,454
建仓
IVE
ISHARES TR
+$206.6K
1,028
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$200.1K
6,774
+7%
减持
V
VISA INC
+$174.1K
4,850
-2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$134.4K
3,550
-1%
增持
SHE
SPDR SER TR
+$126.9K
3,702
+31%
增持
IXN
ISHARES TR
+$121.7K
5,178
+43%
增持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$113.0K
6,100
+28%
减持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
+$96.9K
1,341
-2%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$81.1K
44,278
+36%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$72.9K
586
+8%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$69.9K
2,475
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$68.1K
740
-18%
清仓
EXK
ENDEAVOUR SILVER CORP
-$67.9K
0
-100%
建仓
—
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E
+$60.3K
19,380
增持
AAPL
APPLE INC
-$57.5K
23,739
+3%
减持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
+$55.9K
4,274
-3%
增持
AOA
ISHARES TR
+$48.8K
7,510
+6%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$48.2K
611
-0%
增持
AOR
ISHARES TR
+$41.1K
11,873
+4%
建仓
PLG
PLATINUM GROUP METALS LTD
+$40.7K
26,757
建仓
—
BITFARMS LTD
+$28.2K
10,500
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$25.3K
1,199
-4%
建仓
ABEV
AMBEV SA
+$24.6K
11,087
减持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$19.2K
6,778
-21%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$18.4K
1,853
-3%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$18.0K
254
+7%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$16.5K
18,216
+1%
增持
SPFF
GLOBAL X FDS
+$15.3K
12,228
+11%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$9.2K
891
+4%
增持
PSLV
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
+$8.1K
16,574
+6%
清仓
DNA
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
-$8.1K
0
-100%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$6.5K
5,536
-11%
建仓
THM
INTERNATIONAL TOWER HILL MIN
+$5.4K
11,239
减持
IVW
ISHARES TR
-$5.2K
2,947
-7%
增持
RXST
RXSIGHT INC
-$4.6K
8,459
+6%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$1.6K
2,853
-4%
