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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 50 项
建仓 6
增持 31
减持 9
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$9.7M
238,972
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$8.6M
494,630
+9%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$8.3M
1,833,208
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.7M
9,444
+2037%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$2.8M
100,299
+12%
增持
TSLA
TESLA INC
+$2.5M
31,848
+2%
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.5M
671,508
+7%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.0M
120,235
+43%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.6M
87,812
+41%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.5M
703,179
-0%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$1.5M
22,864
-49%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.5M
22,954
-0%
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TR
+$677.8K
18,750
减持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
-$456.8K
147,415
-0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$402.4K
2,230
+168%
清仓
USMV
ISHARES TR
-$300.2K
0
-100%
清仓
ESGU
ISHARES TR
-$299.2K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$277.6K
5,023
+1065%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$261.9K
1,247
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$225.7K
238
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$225.6K
1,209
清仓
IHI
ISHARES TR
-$213.8K
0
-100%
清仓
VLUE
ISHARES TR
-$212.5K
0
-100%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$201.2K
859
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$188.6K
2,496
+16%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$187.6K
3,604
+6%
建仓
PSLV
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
+$164.1K
15,610
增持
AOA
ISHARES TR
+$130.3K
7,073
+26%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$120.7K
1,903
+27%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$110.7K
6,304
+6%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$96.3K
614
+4%
增持
AOR
ISHARES TR
+$86.0K
11,405
+11%
减持
DNA
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
-$76.5K
27,943
-62%
增持
IVV
ISHARES TR
+$59.3K
907
+4%
增持
IVW
ISHARES TR
+$58.7K
3,156
+9%
增持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
+$34.7K
66,760
+2%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$34.4K
6,214
+4%
增持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$23.3K
4,755
+6%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$23.2K
17,996
+1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$23.1K
544
-4%
增持
SHE
SPDR SER TR
+$22.2K
2,835
+2%
增持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
-$19.6K
4,415
+1%
减持
IXN
ISHARES TR
+$19.6K
3,633
-8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$18.1K
2,967
+11%
减持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
-$7.4K
1,363
-2%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$6.6K
5,117
+1%
增持
V
VISA INC
+$5.4K
4,949
+3%
增持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$1.4K
8,528
+4%
增持
ICLN
ISHARES TR
-$721
32,543
+2%
增持
SPFF
GLOBAL X FDS
+$256
11,055
+0%