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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 72 项
建仓 11
增持 17
减持 18
清仓 26
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$85.4M
1,709,899
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$75.5M
45,011
-96%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$31.3M
453,940
+64%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$28.9M
626,791
清仓
MDLV
EA SERIES TRUST
-$8.4M
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$6.9M
241,354
-2%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$4.4M
706,040
+11%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.5M
83,853
+260%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$3.1M
89,210
+10%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.6M
62,065
+313%
减持
TSLA
TESLA INC
-$2.4M
31,169
-5%
清仓
PSX
PHILLIPS 66
-$1.2M
0
-100%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$1.2M
0
-100%
清仓
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$1.2M
0
-100%
清仓
BIL
SPDR SER TR
-$1.1M
0
-100%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$1.0M
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$1.0M
2,671
-80%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$983.8K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$982.0K
0
-100%
清仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$969.5K
0
-100%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$962.2K
0
-100%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$958.6K
0
-100%
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$948.0K
0
-100%
清仓
SO
SOUTHERN CO
-$886.9K
0
-100%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$883.7K
0
-100%
清仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$865.7K
0
-100%
清仓
—
MEDTRONIC PLC
-$850.9K
0
-100%
清仓
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
-$844.7K
0
-100%
清仓
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$822.8K
0
-100%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$809.1K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$793.2K
0
-100%
清仓
ENB
ENBRIDGE INC
-$789.7K
0
-100%
清仓
RIO
RIO TINTO PLC
-$787.2K
0
-100%
清仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$742.7K
0
-100%
清仓
HAS
HASBRO INC
-$623.2K
0
-100%
建仓
MINT
PIMCO ETF TR
+$507.2K
5,058
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$367.5K
431
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$346.5K
5,947
+17%
减持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
+$312.0K
147,789
-0%
清仓
CMI
CUMMINS INC
-$304.9K
0
-100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$292.8K
566
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$285.3K
3,398
+9%
建仓
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
+$268.2K
4,364
建仓
IVW
ISHARES TR
+$244.4K
2,900
清仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$243.2K
0
-100%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$237.4K
1,502
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$214.9K
833
增持
AAPL
APPLE INC
-$164.7K
22,970
+5%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$153.5K
2,160
+7%
增持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
+$117.2K
1,393
+0%
增持
V
VISA INC
+$110.2K
4,782
+4%
减持
RXST
RXSIGHT INC
-$107.3K
8,000
-34%
建仓
SPFF
GLOBAL X FDS
+$103.2K
11,046
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$70.4K
592
+10%
增持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
+$62.0K
65,752
+3%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$48.3K
31,792
+18%
建仓
EXK
ENDEAVOUR SILVER CORP
+$40.6K
14,300
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$35.5K
442
-22%
减持
AOR
ISHARES TR
-$29.7K
10,284
-9%
减持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$25.1K
4,495
-2%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
-$22.7K
17,784
+1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$20.8K
5,988
-0%
减持
IXN
ISHARES TR
+$20.7K
3,944
-4%
减持
AOA
ISHARES TR
+$18.0K
5,618
-2%
减持
SHE
SPDR SER TR
+$16.8K
2,793
-4%
增持
VLUE
ISHARES TR
+$12.1K
1,997
+1%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$11.2K
5,954
-0%
减持
IHI
ISHARES TR
+$11.0K
3,700
-1%
减持
USMV
ISHARES TR
+$8.8K
3,647
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
+$6.1K
868
-7%
减持
ESGU
ISHARES TR
+$3.7K
2,620
-7%
增持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
+$777
8,183
+1%