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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 63 项
建仓 7
增持 24
减持 28
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$8.6M
1,179,448
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$5.7M
246,496
+1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$4.8M
276,858
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$2.7M
635,365
+8%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$2.2M
80,917
+1%
增持
MDLV
EA SERIES TRUST
+$1.6M
342,300
+14%
减持
TSLA
TESLA INC
+$721.4K
32,704
-2%
建仓
CMI
CUMMINS INC
+$304.9K
1,264
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$267.1K
9,830
+19%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$250.0K
0
-100%
建仓
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
+$237.0K
8,137
减持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
+$236.7K
148,031
-0%
建仓
COIN
COINBASE GLOBAL INC
+$221.3K
1,388
清仓
IEF
ISHARES TR
-$215.9K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$215.6K
21,891
-5%
清仓
IVW
ISHARES TR
-$206.7K
0
-100%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$205.2K
6,006
建仓
IHI
ISHARES TR
+$202.7K
3,723
建仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$201.4K
5,955
建仓
VLUE
ISHARES TR
+$200.4K
1,977
增持
V
VISA INC
+$189.1K
4,620
+11%
增持
KO
COCA COLA CO
+$166.4K
19,338
+10%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$135.2K
5,082
-18%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$126.6K
23,322
+8%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$112.4K
27,057
+21%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$102.0K
8,366
-4%
增持
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
+$97.6K
8,739
+10%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$90.2K
3,104
+7%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$78.6K
5,059
-4%
减持
HAS
HASBRO INC
+$71.6K
12,499
-2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$68.7K
536
+8%
增持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
+$56.1K
63,859
+0%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
+$55.9K
21,223
-3%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$55.8K
6,376
-2%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$53.1K
8,990
-1%
增持
USMV
ISHARES TR
+$52.6K
3,713
+15%
增持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$50.4K
4,575
+10%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$50.4K
2,826
+11%
增持
SHE
SPDR SER TR
+$49.6K
2,914
+13%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$49.6K
18,998
-1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$44.1K
3,370
-4%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$43.2K
11,846
-4%
增持
AOR
ISHARES TR
+$40.8K
11,317
+1%
增持
AOA
ISHARES TR
+$39.5K
5,705
+4%
增持
IXN
ISHARES TR
+$37.5K
4,089
+10%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$36.9K
13,288
+0%
减持
RIO
RIO TINTO PLC
+$36.4K
10,808
-6%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$36.4K
7,473
-7%
减持
PSX
PHILLIPS 66
+$33.0K
9,173
-13%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$23.5K
13,824
-8%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$22.4K
3,820
-2%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$21.4K
17,569
+1%
减持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$19.8K
7,872
-10%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$19.3K
6,436
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$17.0K
5,943
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$14.9K
937
-10%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$14.4K
15,045
-1%
清仓
AMLIF
AMERICAN LITHIUM CORP
-$11.9K
0
-100%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$9.7K
2,067
-4%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$9.0K
565
-10%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$8.7K
4,911
-8%
减持
SO
SOUTHERN CO
+$6.8K
12,290
-5%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$6.4K
2,016
-4%