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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 72 项
建仓 4
增持 20
减持 33
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$36.9M
268,437
减持
MDLV
EA SERIES TRUST
-$5.6M
300,816
-41%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$5.4M
243,241
+8%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$2.9M
1,135,969
+11%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$1.9M
0
-100%
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$1.8M
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
-$1.7M
33,274
+1%
清仓
PBA
PEMBINA PIPELINE CORP
-$1.7M
0
-100%
清仓
C
CITIGROUP INC
-$1.7M
0
-100%
清仓
KHC
KRAFT HEINZ CO
-$1.6M
0
-100%
清仓
USB
US BANCORP DEL
-$1.6M
0
-100%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$1.5M
0
-100%
清仓
T
AT&T INC
-$1.4M
0
-100%
清仓
CCI
CROWN CASTLE INC
-$1.4M
0
-100%
清仓
WPC
WP CAREY INC
-$1.4M
0
-100%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.4M
586,117
+13%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$1.3M
8,679
-57%
清仓
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$1.3M
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$1.1M
13,281
-45%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$1.1M
5,289
-45%
清仓
IFRA
ISHARES TR
-$1.0M
0
-100%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$1.0M
14,984
-46%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.0M
6,596
-45%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$986.0K
2,153
-49%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$980.3K
19,172
-49%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$967.4K
3,509
-46%
减持
KO
COCA COLA CO
-$957.0K
17,560
-44%
减持
PSX
PHILLIPS 66
-$944.2K
10,532
-47%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$905.6K
12,305
-44%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$888.3K
9,059
-48%
减持
SO
SOUTHERN CO
-$876.3K
12,923
-46%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$867.3K
5,328
-45%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$851.1K
5,949
-48%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$830.5K
6,520
-50%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
-$829.7K
21,970
-47%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$780.0K
80,511
+18%
减持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$755.8K
8,725
-46%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$708.5K
8,002
-46%
减持
RIO
RIO TINTO PLC
-$688.6K
11,470
-47%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$665.0K
3,889
-48%
减持
HAS
HASBRO INC
-$641.2K
12,795
-30%
增持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
-$433.2K
148,077
+50%
清仓
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$268.1K
0
-100%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$250.0K
559
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$231.2K
6,220
+21%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$223.2K
8,261
-9%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$218.8K
21,540
+28%
建仓
IEF
ISHARES TR
+$215.9K
2,368
清仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$206.7K
0
-100%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$153.0K
15,179
+27%
增持
AAPL
APPLE INC
-$138.0K
22,949
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$134.1K
2,903
+7%
建仓
DNA
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
+$93.4K
72,943
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$91.4K
631
-24%
增持
—
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
+$86.5K
7,963
+9%
增持
V
VISA INC
+$77.0K
4,175
+6%
减持
AOA
ISHARES TR
-$50.0K
5,485
-8%
减持
IVV
ISHARES TR
-$49.0K
1,042
-7%
减持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
-$47.7K
63,626
-2%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$47.1K
2,535
-13%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$45.5K
2,099
+6%
增持
ICLN
ISHARES TR
-$30.3K
22,351
+30%
减持
AOR
ISHARES TR
-$25.5K
11,188
-0%
减持
USMV
ISHARES TR
-$17.0K
3,229
-4%
增持
IXN
ISHARES TR
+$15.1K
3,719
+6%
减持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$10.4K
3,141
-5%
增持
SHE
SPDR SER TR
+$10.2K
2,587
+8%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$9.3K
495
-6%
清仓
—
FLOTEK INDS INC DEL
-$8.9K
0
-100%
增持
IVW
ISHARES TR
-$2.9K
2,922
+0%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$1.8K
17,378
+1%
增持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$986
4,150
+10%
