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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 78 项
建仓 7
增持 29
减持 27
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$45.6M
497,818
建仓
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$28.4M
441,896
清仓
EFV
ISHARES TR
-$16.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IWF
ISHARES TR
-$14.4M
95,674
-45%
清仓
EFG
ISHARES TR
-$10.3M
0
-100%
增持
USMV
ISHARES TR
+$7.1M
114,046
+505%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$6.7M
57,486
-44%
清仓
ESGE
ISHARES INC
-$4.6M
0
-100%
减持
IWR
ISHARES TR
-$4.0M
53,874
-52%
减持
IJR
ISHARES TR
-$3.9M
46,807
-45%
清仓
EEMV
ISHARES INC
-$3.0M
0
-100%
清仓
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$2.9M
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC
+$2.7M
39,676
-0%
清仓
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$2.5M
0
-100%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$2.4M
78,496
-29%
清仓
ADSK
AUTODESK INC
-$2.0M
0
-100%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$1.8M
0
-100%
清仓
HPQ
HP INC
-$1.4M
0
-100%
清仓
IT
GARTNER INC
-$1.3M
0
-100%
清仓
TFC
TRUIST FINL CORP
-$1.3M
0
-100%
清仓
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
-$1.3M
0
-100%
建仓
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
+$1.0M
8,338
增持
KHC
KRAFT HEINZ CO
+$883.1K
56,259
+80%
减持
AAPL
APPLE INC
+$751.4K
22,285
-1%
增持
T
AT&T INC
+$422.5K
119,349
+19%
清仓
IYE
ISHARES TR
-$401.2K
0
-100%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$400.7K
30,776
+7%
减持
PFE
PFIZER INC
-$378.6K
53,345
-2%
增持
USB
US BANCORP DEL
-$361.0K
52,258
+10%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$328.3K
57,759
+25%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$312.7K
19,401
-9%
减持
RIO
RIO TINTO PLC
-$311.0K
27,187
-7%
减持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$310.0K
20,781
-0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$306.4K
26,518
+7%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$305.9K
8,540
+6%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$279.5K
16,795
+0%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$274.4K
25,625
+6%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$267.1K
12,278
+6%
减持
WPC
WP CAREY INC
-$254.9K
24,303
-3%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$226.2K
36,264
+13%
减持
CCI
CROWN CASTLE INC
-$217.7K
15,633
-1%
建仓
IVW
ISHARES TR
+$215.9K
3,335
建仓
ICLN
ISHARES TR
+$209.4K
10,583
建仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$208.3K
3,303
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$205.0K
4,336
+4%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$204.9K
0
-100%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$187.0K
9,720
-0%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$175.7K
22,014
+27%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
-$170.0K
53,465
-5%
增持
PBA
PEMBINA PIPELINE CORP
+$137.4K
65,598
+9%
增持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
-$135.5K
95,069
+1%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
-$131.0K
20,885
+7%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$128.9K
8,891
+11%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$128.6K
2,292
-2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$122.1K
6,505
+53%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
-$105.3K
30,291
-7%
清仓
SPFF
GLOBAL X FDS
-$102.7K
0
-100%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$101.6K
49,450
+0%
减持
IYW
ISHARES TR
+$100.8K
19,393
-13%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$96.3K
12,367
+11%
减持
C
CITIGROUP INC
-$78.5K
45,219
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$72.9K
15,259
-3%
增持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
+$71.5K
53,690
+7%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$67.1K
4,345
+3%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$66.1K
736
+24%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$65.6K
22,824
-0%
减持
AOA
ISHARES TR
-$64.5K
4,948
-20%
增持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
+$59.2K
60,241
+19%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$55.2K
15,179
+5%
减持
AOR
ISHARES TR
-$39.1K
11,438
-10%
减持
V
VISA INC
+$38.6K
3,872
-1%
建仓
AMLIF
AMERICAN LITHIUM CORP
+$27.9K
11,203
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$13.0K
16,964
+1%
减持
SO
SOUTHERN CO
-$11.9K
31,475
-2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$9.1K
525
+0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$6.8K
40,070
-2%
增持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$2.6K
7,176
+11%
减持
IVV
ISHARES TR
-$81
725
-5%