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Mountain Capital Investment Advisors, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Mountain Capital Investment Advisors, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001714506
持仓数
88
前50大市值合计
$664.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 91 项
建仓 9
增持 47
减持 15
清仓 20
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IWF
ISHARES TR
+$37.8M
173,775
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$5.1M
4,204
-91%
增持
TSLA
TESLA INC
+$4.1M
39,708
+1363%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$3.9M
0
-100%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$2.7M
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$2.5M
2,341
-82%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$2.5M
142,240
-45%
减持
V
VISA INC
-$2.4M
3,901
-78%
减持
EFV
ISHARES TR
-$2.3M
340,277
-27%
清仓
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
-$2.2M
0
-100%
减持
EFG
ISHARES TR
-$2.0M
117,372
-30%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.9M
102,721
+3%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$1.9M
0
-100%
增持
EEMV
ISHARES INC
+$1.9M
55,113
+148%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$1.7M
0
-100%
建仓
IYW
ISHARES TR
+$1.7M
22,223
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$1.7M
0
-100%
清仓
ABNB
AIRBNB INC
-$1.7M
0
-100%
清仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$1.6M
0
-100%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$1.5M
0
-100%
建仓
KHC
KRAFT HEINZ CO
+$1.3M
31,198
建仓
TFC
TRUIST FINL CORP
+$1.3M
28,703
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$1.3M
0
-100%
清仓
HDV
ISHARES TR
-$1.3M
0
-100%
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$1.2M
0
-100%
减持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$1.2M
107,230
-2%
建仓
MTUM
ISHARES TR
+$1.2M
7,994
清仓
ZTS
ZOETIS INC
-$1.1M
0
-100%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$1.0M
22,920
+49%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$1.0M
29,247
+31%
清仓
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$921.0K
0
-100%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
+$897.4K
15,713
+45%
清仓
IXN
ISHARES TR
-$875.0K
0
-100%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$854.8K
24,110
+48%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$839.4K
49,384
+32%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$829.5K
32,057
+8%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$820.1K
21,209
+34%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$819.6K
32,240
+42%
增持
IWR
ISHARES TR
+$800.4K
111,699
+2%
清仓
NKE
NIKE INC
-$756.0K
0
-100%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$751.0K
11,624
+45%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$740.6K
24,894
+15%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$732.7K
15,727
+23%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
+$731.0K
32,588
+27%
清仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$715.0K
0
-100%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$697.5K
16,765
+19%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$684.8K
46,313
+35%
增持
C
CITIGROUP INC
+$682.4K
46,013
+30%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$672.8K
56,388
+28%
增持
PBA
PEMBINA PIPELINE CORP
+$662.0K
60,340
+35%
增持
KO
COCA COLA CO
+$653.2K
40,837
+21%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$629.9K
47,361
+24%
增持
T
AT&T INC
+$626.7K
100,652
+17%
增持
PFE
PFIZER INC
+$613.8K
54,407
+19%
清仓
ILMN
ILLUMINA INC
-$599.0K
0
-100%
增持
WPC
WP CAREY INC
+$556.9K
25,049
+22%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$553.7K
19,574
+17%
增持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
+$529.5K
50,395
+28%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$508.2K
28,724
+12%
减持
AAPL
APPLE INC
-$498.9K
22,475
-6%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$476.0K
11,178
+24%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$467.7K
9,739
+20%
清仓
DOCU
DOCUSIGN INC
-$438.0K
0
-100%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$413.6K
20,872
+21%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$394.9K
14,525
+13%
增持
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
+$392.0K
12,471
+34%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$378.9K
8,043
+13%
减持
ESGU
ISHARES TR
+$348.8K
110,148
-2%
增持
ADSK
AUTODESK INC
+$346.2K
10,191
+24%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$341.6K
100,349
+14%
清仓
ALGN
ALIGN TECHNOLOGY INC
-$327.0K
0
-100%
增持
IT
GARTNER INC
+$309.5K
4,020
+12%
增持
HPQ
HP INC
+$249.1K
47,339
+7%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$248.0K
4,173
+9%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$234.8K
4,254
建仓
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
+$233.8K
6,456
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$213.5K
595
增持
USMV
ISHARES TR
+$158.0K
18,841
+4%
增持
ULCC
FRONTIER GROUP HLDGS INC
+$143.7K
94,247
+1%
增持
XFFCX
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS
+$115.4K
50,577
+6%
建仓
SPFF
GLOBAL X FDS
+$102.7K
10,321
增持
IFRA
ISHARES TR
+$98.5K
17,304
+5%
减持
IJR
ISHARES TR
+$96.8K
85,295
-6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$67.9K
1,675
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$65.0K
3,619
+11%
减持
IVV
ISHARES TR
-$54.0K
767
-20%
减持
IYE
ISHARES TR
-$47.8K
8,624
-13%
减持
AOR
ISHARES TR
+$33.6K
12,695
-3%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
-$20.6K
16,770
-7%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$5.3K
524
+0%
减持
AOA
ISHARES TR
+$3.4K
6,210
-8%
