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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONEYWISE, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080
持仓数
82
前50大市值合计
$216.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 85 项
建仓 11
增持 27
减持 36
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MRSK
NORTHERN LIGHTS FD TR
-$16.3M
15,777
-97%
建仓
IEF
ISHARES TR
+$7.0M
73,371
建仓
IWN
ISHARES TR
+$6.9M
36,154
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$6.8M
0
-100%
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$6.2M
101,851
建仓
XLB
SELECT SECTOR SPDR TR
+$6.2M
124,180
清仓
SHYM
BLACKROCK ETF TRUST II
-$5.1M
0
-100%
增持
IWM
ISHARES TR
+$5.1M
22,663
+977%
清仓
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
-$5.0M
0
-100%
增持
EEM
ISHARES TR
+$4.6M
122,065
+189%
清仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$4.6M
0
-100%
增持
ESSC
STRATEGY SHS
+$3.4M
193,800
+199%
减持
TPIF
TIMOTHY PLAN
-$3.4M
11,235
-90%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$2.3M
58,693
-18%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.9M
1,825
-67%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.8M
93,611
-19%
减持
IWO
ISHARES TR
-$1.8M
16,363
-24%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$1.8M
102,246
+53%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
190,343
+55%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.7M
709,595
-4%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$1.6M
45,537
-5%
减持
BIBL
NORTHERN LTS FD TR IV
-$1.3M
101,372
-24%
减持
PTL
NORTHERN LTS FD TR IV
-$1.1M
30,750
-13%
增持
FDLS
NORTHERN LTS FD TR IV
+$1.0M
73,092
+57%
建仓
PRAY
FIS TR
+$1.0M
31,303
清仓
—
NEOS ETF TRUST
-$968.3K
0
-100%
减持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$940.4K
24,157
-1%
清仓
TPHD
TIMOTHY PLAN
-$905.0K
0
-100%
增持
IWL
ISHARES TR
+$886.2K
14,480
+72%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$759.7K
77,471
-27%
建仓
BIL
SPDR SERIES TRUST
+$720.0K
7,857
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$711.9K
57,403
-20%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$659.8K
180,794
+10%
增持
IWR
ISHARES TR
+$630.4K
17,007
+60%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$620.9K
61,181
+71%
增持
WWJD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$601.7K
43,843
+54%
减持
TPSC
TIMOTHY PLAN
-$575.4K
7,604
-65%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$504.8K
63,902
-13%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$477.4K
37,767
+18%
减持
QGRO
AMERICAN CENTY ETF TR
-$473.9K
17,492
-13%
建仓
VLUE
ISHARES TR
+$458.1K
3,222
增持
IGSB
ISHARES TR
+$410.8K
36,466
+28%
增持
AGG
ISHARES TR
+$403.6K
12,120
+51%
减持
XMLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$399.3K
6,764
-49%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$389.4K
33,580
+101%
建仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$373.3K
1,016
增持
IVV
ISHARES TR
+$368.9K
4,363
+20%
增持
IWV
ISHARES TR
-$360.2K
40,287
+2%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$349.3K
65,709
-10%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$326.1K
45,408
+27%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$294.4K
3,984
-13%
减持
FLQM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$284.2K
20,382
-18%
清仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$254.4K
0
-100%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$251.3K
1,481
减持
CALF
PACER FDS TR
-$234.6K
25,508
-18%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$228.9K
0
-100%
建仓
BUYW
NORTHERN LTS FD TR IV
+$226.8K
16,107
增持
ELCV
STRATEGY SHS
+$218.7K
57,720
+5%
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$214.4K
0
-100%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$213.8K
0
-100%
清仓
LMBS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$211.7K
0
-100%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$209.8K
6,933
-9%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$202.5K
2,663
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$140.7K
9,431
-7%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$138.6K
3,315
-8%
减持
IJR
ISHARES TR
-$134.3K
3,035
-29%
增持
IVE
ISHARES TR
+$106.4K
2,467
+26%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$105.8K
6,417
-15%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$83.7K
16,354
-5%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$65.8K
876
+12%
减持
FYC
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
-$61.5K
11,990
-6%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$56.0K
1,672
-10%
减持
AAPL
APPLE INC
-$34.7K
1,083
-5%
增持
IJH
ISHARES TR
+$33.0K
21,096
+0%
增持
BLES
NORTHERN LTS FD TR IV
+$32.3K
23,218
+1%
增持
IVW
ISHARES TR
+$23.0K
9,910
+11%
减持
MUST
COLUMBIA ETF TR I
-$22.9K
40,898
-2%
减持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
-$15.5K
8,599
-2%
增持
ESUM
STRATEGY SHS
+$14.9K
277,518
+3%
减持
BNDW
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$14.6K
3,645
-5%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$10.4K
7,255
-0%
减持
SHM
SPDR SERIES TRUST
-$10.3K
12,523
-1%
增持
IJK
ISHARES TR
+$9.6K
2,537
+0%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$5.1K
10,858
-3%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$2.0K
1,663
+0%