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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 73 项建仓 5增持 26减持 35清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$4.7M

79,463 +189%

清仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

-$4.4M

0 -100%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.7M

25,058 +45%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

SGOV ISHARES TR

-$2.5M

0 -100%

清仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

-$2.2M

0 -100%

增持

ITOT ISHARES TR

+$1.6M

95,524 +5%

增持

ESUM STRATEGY SHS

+$983.1K

248,810 +12%

减持

IWV ISHARES TR

+$926.7K

38,649 -1%

减持

MRSK NORTHERN LIGHTS FD TR

-$865.5K

604,818 -9%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$769.9K

799,390 -4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$760.8K

25,581 -3%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$732.4K

38,754 -1%

增持

PTL NORTHERN LTS FD TR IV

+$683.2K

32,073 +1%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$572.6K

91,256 +12%

增持

ELCV STRATEGY SHS

+$553.8K

49,486 +63%

增持

IUSB ISHARES TR

+$489.5K

89,450 +12%

清仓

SHYM BLACKROCK ETF TRUST II

-$467.3K

0 -100%

清仓

SHYD VANECK ETF TRUST

-$438.3K

0 -100%

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

-$406.2K

57,500 -27%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$381.7K

137,410 +1%

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$334.2K

3,804 -56%

减持

IEFA ISHARES TR

+$285.3K

91,763 -1%

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$265.0K

654

减持

GOOG ALPHABET INC

+$255.8K

4,633 -6%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

+$247.2K

25,699 -2%

清仓

FMUN FIDELITY MERRIMACK STR TR

-$244.2K

0 -100%

增持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

+$236.4K

62,903 +2%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$225.1K

5,654 -0%

建仓

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$210.6K

8,193

建仓

TSLA TESLA INC

+$207.7K

467

建仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$203.5K

2,696

建仓

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$203.4K

4,578

清仓

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$202.8K

0 -100%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$181.4K

158,034 -2%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$170.3K

9,668 -0%

减持

EEM ISHARES TR

+$162.5K

43,605 -3%

增持

TPIF TIMOTHY PLAN

+$157.7K

79,783 +3%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$154.0K

32,422 -8%

增持

TPSC TIMOTHY PLAN

+$144.4K

20,939 +12%

减持

CALF PACER FDS TR

+$134.5K

63,391 -4%

增持

BLES NORTHERN LTS FD TR IV

+$129.9K

22,555 +11%

增持

WWJD NORTHERN LTS FD TR IV

+$120.1K

27,797 +11%

增持

— NEOS ETF TRUST

+$115.3K

29,768 +11%

减持

IVV ISHARES TR

+$114.7K

3,599 -3%

减持

IWP ISHARES TR

+$112.0K

51,335 -1%

增持

IVW ISHARES TR

+$106.6K

9,094 +1%

增持

TPHD TIMOTHY PLAN

+$101.1K

21,784 +9%

减持

IJR ISHARES TR

-$67.3K

5,573 -17%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$61.6K

8,933 -2%

减持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

+$53.7K

30,923 -1%

减持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$52.6K

12,563 -6%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$46.4K

17,169 +0%

增持

GE GE AEROSPACE

+$46.4K

831 +5%

减持

COWZ PACER FDS TR

+$41.2K

91,636 -3%

减持

BWXT BWX TECHNOLOGIES INC

+$38.6K

2,230 -14%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$36.1K

3,922 -10%

减持

SHM SPDR SERIES TRUST

-$36.0K

13,810 -6%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$32.6K

4,350 -14%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$32.0K

4,691 -4%

减持

IJH ISHARES TR

+$30.4K

21,941 -3%

增持

IEMG ISHARES INC

+$28.9K

3,726 +3%

减持

SPSM SPDR SERIES TRUST

+$28.8K

8,039 -0%

增持

NUE NUCOR CORP

+$22.7K

3,771 +0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$21.9K

3,953 +1%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$21.3K

365 +3%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$21.0K

8,904 +4%

减持

AAPL APPLE INC

+$15.0K

2,457 -17%

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$12.8K

8,820 -4%

增持

IJK ISHARES TR

+$12.7K

2,532 +0%

增持

IJJ ISHARES TR

+$10.7K

1,653 +0%

减持

IVE ISHARES TR

+$9.3K

1,742 -3%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$6.8K

17,791 -3%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$695

3,090 -4%