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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 73 项建仓 21增持 21减持 28清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

MRSK NORTHERN LIGHTS FD TR

+$22.4M

667,785

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$7.8M

830,036 -35%

建仓

IEFA ISHARES TR

+$7.7M

92,555

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

IWP ISHARES TR

+$7.2M

51,908

减持

IVW ISHARES TR

-$5.6M

9,002 -87%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$5.3M

9,157 -70%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$4.6M

94,830 -47%

增持

ESUM STRATEGY SHS

+$4.4M

222,365 +274%

建仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$4.4M

17,271

建仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$4.4M

29,635

减持

ITOT ISHARES TR

-$4.3M

90,884 -33%

清仓

DGRO ISHARES TR

-$3.3M

0 -100%

减持

IJH ISHARES TR

-$3.2M

22,597 -71%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$3.0M

39,251 -29%

建仓

SGOV ISHARES TR

+$2.5M

25,296

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.3M

26,351 +6%

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.2M

27,469

建仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.2M

42,584

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.2M

5,672 +578%

建仓

EEM ISHARES TR

+$2.2M

44,901

减持

TPHD TIMOTHY PLAN

-$2.1M

19,995 -74%

增持

IWV ISHARES TR

+$2.0M

39,085 +6%

清仓

IFRA ISHARES TR

-$1.9M

0 -100%

减持

PTL NORTHERN LTS FD TR IV

-$1.9M

31,884 -29%

增持

TPIF TIMOTHY PLAN

+$1.8M

77,584 +208%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$1.7M

4,899 -63%

清仓

IYW ISHARES TR

-$1.7M

0 -100%

减持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

-$1.0M

8,574 -70%

建仓

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$977.9K

9,688

减持

CALF PACER FDS TR

-$758.3K

66,326 -27%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$664.8K

81,514 +21%

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

-$605.9K

78,861 -28%

建仓

NUE NUCOR CORP

+$488.0K

3,767

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$482.9K

3,219 +8%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$475.9K

160,526 -16%

建仓

SHYM BLACKROCK ETF TRUST II

+$467.3K

20,947

建仓

SHYD VANECK ETF TRUST

+$438.3K

19,401

减持

IUSB ISHARES TR

-$419.4K

79,792 -11%

增持

IVV ISHARES TR

+$414.3K

3,695 +10%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$385.2K

4,353 +28%

建仓

IVE ISHARES TR

+$350.4K

1,793

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$335.7K

8,642 -36%

减持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

-$329.4K

31,152 -18%

增持

AAPL APPLE INC

+$274.1K

2,976 +96%

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$253.1K

9,227 -24%

减持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$245.9K

13,399 -18%

建仓

FMUN FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$244.2K

5,022

减持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

-$217.6K

61,901 -14%

建仓

IEMG ISHARES INC

+$216.7K

3,609

建仓

CSX CSX CORP

+$212.7K

6,518

建仓

IJJ ISHARES TR

+$203.6K

1,648

建仓

GE GE AEROSPACE

+$203.6K

791

建仓

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$202.8K

688

建仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$202.2K

356

增持

WWJD NORTHERN LTS FD TR IV

+$196.9K

25,100 +16%

增持

— NEOS ETF TRUST

+$183.6K

26,722 +20%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$180.4K

136,445 -12%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

+$179.3K

35,401 -10%

增持

BLES NORTHERN LTS FD TR IV

+$124.8K

20,367 +9%

减持

SHM SPDR SERIES TRUST

-$104.7K

14,676 -13%

增持

TPSC TIMOTHY PLAN

+$94.4K

18,770 +10%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$85.5K

4,919 -2%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

+$73.6K

26,188 -10%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$71.6K

17,168 +0%

增持

ELCV STRATEGY SHS

+$50.5K

30,295 +5%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$42.3K

3,932 +0%

减持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$39.2K

13,599 -4%

增持

IJR ISHARES TR

+$33.6K

6,675 +0%

增持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$23.9K

3,636 +0%

减持

SPSM SPDR SERIES TRUST

-$22.7K

8,065 -10%

增持

IJK ISHARES TR

+$19.7K

2,529 +0%

增持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$1.6K

5,058 +0%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.6K

18,432 -11%