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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 55 项建仓 8增持 18减持 26清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IJH ISHARES TR

-$5.7M

78,761 -52%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$5.4M

30,451 +221%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.5M

1,271,226 -4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

PTL NORTHERN LTS FD TR IV

-$2.3M

44,635 -17%

减持

IJR ISHARES TR

-$1.9M

6,655 -70%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.7M

13,064 +161%

减持

CALF PACER FDS TR

-$1.6M

90,642 -21%

减持

ITOT ISHARES TR

-$1.4M

135,770 -3%

建仓

ESUM STRATEGY SHS

+$1.4M

59,427

清仓

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

-$1.2M

0 -100%

减持

IUSB ISHARES TR

-$1.2M

89,154 -24%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$991.9K

39,327 -16%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$949.7K

155,036 -13%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$927.3K

67,147 -21%

增持

TPHD TIMOTHY PLAN

+$812.7K

76,469 +35%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$786.7K

190,026 -9%

建仓

TPIF TIMOTHY PLAN

+$724.1K

25,187

建仓

ELCV STRATEGY SHS

+$719.1K

28,890

增持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

+$706.1K

72,272 +36%

建仓

BLES NORTHERN LTS FD TR IV

+$703.0K

18,631

建仓

WWJD NORTHERN LTS FD TR IV

+$663.2K

21,573

建仓

— NEOS ETF TRUST

+$634.7K

22,341

建仓

TPSC TIMOTHY PLAN

+$631.6K

17,057

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

-$435.7K

108,892 -16%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

-$433.4K

29,221 -7%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$423.2K

55,064 +8%

减持

AAPL APPLE INC

-$384.7K

1,515 -47%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$317.3K

179,140 -0%

增持

IVW ISHARES TR

-$293.6K

71,508 +5%

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$262.2K

13,586 -23%

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$223.3K

775

清仓

CSX CSX CORP

-$210.3K

0 -100%

增持

IWV ISHARES TR

-$205.6K

36,892 +3%

清仓

IJJ ISHARES TR

-$204.8K

0 -100%

减持

IVV ISHARES TR

-$197.4K

3,346 -5%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$174.0K

2,979 -3%

增持

DGRO ISHARES TR

+$150.8K

53,177 +4%

增持

IYW ISHARES TR

-$115.9K

12,311 +6%

减持

SHM SPDR SER TR

-$110.3K

16,946 -12%

减持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

-$105.6K

38,131 -3%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$98.6K

24,911 +4%

增持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$78.9K

16,350 +0%

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$67.1K

12,180 -8%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$51.5K

3,413 -0%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$48.5K

17,167 +0%

减持

SPSM SPDR SER TR

-$46.9K

8,986 -2%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$46.8K

3,919 +1%

增持

IFRA ISHARES TR

+$38.7K

41,317 +5%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$32.6K

836 +0%

增持

IJK ISHARES TR

-$19.1K

2,527 +0%

增持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$18.3K

3,628 +0%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$14.2K

20,673 -10%

减持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$6.0K

14,224 -2%

增持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$3.5K

5,036 +0%

减持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$2.8K

28,576 -1%