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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 56 项增持 23减持 24清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IJH ISHARES TR

+$8.5M

164,454 +501%

清仓

EFV ISHARES TR

-$3.0M

0 -100%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$3.0M

50,908 +25%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

CALF PACER FDS TR

-$2.8M

114,127 -32%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.3M

23,944 +17%

增持

PTL NORTHERN LTS FD TR IV

+$2.3M

54,013 +25%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$2.0M

179,303 -15%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.7M

177,190 +45%

增持

IJR ISHARES TR

+$1.7M

22,355 +191%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$1.6M

46,897 -32%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$1.6M

84,961 -26%

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

-$1.5M

129,408 -35%

清仓

EFG ISHARES TR

-$1.5M

0 -100%

清仓

EMXC ISHARES INC

-$1.5M

0 -100%

增持

ITOT ISHARES TR

+$1.3M

139,915 +6%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.3M

208,059 +146%

增持

IWV ISHARES TR

+$1.2M

35,673 +9%

减持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

-$1.2M

39,163 -34%

增持

IVW ISHARES TR

+$1.0M

68,273 +11%

减持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$1.0M

3,627 -80%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$973.9K

1,318,408 +184%

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$767.3K

13,197 -38%

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$630.3K

17,555 -32%

减持

SHM SPDR SER TR

-$624.0K

19,348 -40%

清仓

FMB FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$612.2K

0 -100%

清仓

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$432.3K

0 -100%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

-$426.4K

31,561 -18%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$423.3K

28,721 +44%

增持

DGRO ISHARES TR

+$419.8K

51,099 +18%

增持

IYW ISHARES TR

+$329.9K

11,565 +16%

增持

IFRA ISHARES TR

+$303.3K

39,392 +22%

减持

IVV ISHARES TR

-$292.3K

3,529 -14%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$274.9K

3,414 +35%

清仓

HDMV FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$273.0K

0 -100%

减持

IUSB ISHARES TR

-$267.1K

116,588 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$266.2K

3,066 -15%

增持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

+$260.9K

53,202 +20%

增持

TPHD TIMOTHY PLAN

+$253.4K

56,774 +18%

清仓

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$243.3K

0 -100%

清仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$227.9K

0 -100%

减持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$203.6K

14,533 -18%

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$202.7K

0 -100%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$165.8K

5,015 -40%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$136.7K

22,870 +228%

减持

SPSM SPDR SER TR

-$129.3K

9,199 -23%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$114.0K

5,038 -0%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$113.9K

9,496 -4%

减持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$86.5K

16,324 -5%

减持

AAPL APPLE INC

+$48.1K

2,880 -0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$36.3K

3,898 +0%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$32.4K

5,008 -4%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$31.4K

17,165 +300%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$26.5K

1,904 -18%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$3.3K

835 -6%

增持

IJJ ISHARES TR

+$2.9K

1,639 +0%

增持

IJK ISHARES TR

-$2.2K

2,524 +0%