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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 59 项建仓 6增持 22减持 28清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IWV ISHARES TR

+$5.3M

32,717 +86%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$5.1M

20,424 +67%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$4.8M

40,868 +72%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.4M

84,495 -37%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.2M

122,283 -39%

建仓

DGRO ISHARES TR

+$2.7M

43,303

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$2.7M

114,257 +82%

增持

ITOT ISHARES TR

+$2.3M

132,519 +10%

增持

PTL NORTHERN LTS FD TR IV

+$2.1M

43,201 +20%

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

-$2.1M

200,471 -35%

增持

IVW ISHARES TR

+$2.1M

61,619 +49%

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.9M

25,880 -53%

减持

SHM SPDR SER TR

-$1.8M

32,008 -54%

减持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

-$1.6M

59,128 -39%

建仓

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.6M

3,622

增持

EFV ISHARES TR

+$1.6M

52,072 +92%

清仓

IWP ISHARES TR

-$1.5M

0 -100%

减持

IJH ISHARES TR

-$1.5M

27,373 -49%

减持

CALF PACER FDS TR

-$1.4M

167,725 -21%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.2M

464,770 -9%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$1.1M

69,319 -20%

减持

FMB FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$879.1K

11,783 -60%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$845.5K

5,057

增持

IFRA ISHARES TR

+$797.9K

32,364 +89%

增持

EFG ISHARES TR

+$759.4K

13,790 +95%

增持

EMXC ISHARES INC

+$727.0K

24,149 +91%

增持

IYW ISHARES TR

+$725.7K

9,992 +91%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$714.5K

2,523

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$592.7K

21,214 -29%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$357.7K

20,003 +46%

增持

TPHD TIMOTHY PLAN

+$351.5K

48,028 +15%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$345.4K

8,295 -47%

增持

IVV ISHARES TR

+$344.5K

4,108 +11%

增持

IUSB ISHARES TR

+$333.5K

117,506 +2%

增持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

+$318.6K

44,479 +13%

清仓

GLD SPDR GOLD TR

-$255.0K

0 -100%

清仓

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$208.5K

0 -100%

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$202.7K

500

建仓

IJJ ISHARES TR

+$201.9K

1,633

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$156.0K

9,939 -2%

增持

AAPL APPLE INC

+$147.2K

2,889 +16%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

+$111.2K

38,594 -8%

减持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$101.5K

17,136 -1%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$97.4K

8,598 -21%

增持

IJR ISHARES TR

+$96.7K

7,671 +2%

减持

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$96.6K

5,378 -32%

减持

HDMV FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$53.8K

8,658 -25%

增持

SPSM SPDR SER TR

+$48.6K

11,919 +0%

减持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$42.4K

17,815 -6%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$27.1K

2,696 -5%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$26.2K

210,470 -6%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$13.1K

4,291 -0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$11.6K

884 +1%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$11.0K

5,209 -7%

减持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$10.7K

18,532 -5%

增持

IJK ISHARES TR

+$10.0K

2,521 +0%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.9K

6,966 -5%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$5.7K

2,324 -0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$2.4K

3,887 -1%