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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 56 项建仓 3增持 21减持 27清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

PTL NORTHERN LTS FD TR IV

+$7.1M

35,911

增持

ITOT ISHARES TR

+$4.0M

120,905 +34%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.1M

200,201 -22%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

CALF PACER FDS TR

-$3.0M

211,789 -15%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$2.8M

23,758 +81%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.7M

134,394 -17%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.4M

12,199 +52%

增持

IWV ISHARES TR

+$2.4M

17,603 +73%

减持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

-$1.9M

96,161 -25%

减持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

-$1.7M

39,240 -52%

增持

IUSB ISHARES TR

+$1.6M

115,068 +46%

增持

IVW ISHARES TR

+$1.6M

41,300 +57%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.6M

7,303 -85%

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.6M

54,711 -29%

增持

IJH ISHARES TR

+$1.5M

54,021 +92%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.4M

62,723 +83%

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

-$1.1M

306,892 -14%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$1.1M

86,353 -14%

清仓

DGRO ISHARES TR

-$872.4K

0 -100%

减持

SHM SPDR SER TR

-$825.2K

70,050 -20%

增持

IWP ISHARES TR

+$663.2K

13,899 +82%

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$566.1K

29,973 -17%

增持

EFV ISHARES TR

+$565.7K

27,120 +69%

减持

TPHD TIMOTHY PLAN

-$463.2K

41,709 -22%

增持

IYW ISHARES TR

+$440.3K

5,244 +103%

增持

EFG ISHARES TR

+$375.5K

7,088 +110%

清仓

— INVESTMENT MANAGERS SER TR I

-$358.3K

0 -100%

减持

FMB FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$335.2K

29,207 -18%

清仓

CMBS ISHARES TR

-$322.5K

0 -100%

增持

EMXC ISHARES INC

+$319.0K

12,648 +69%

清仓

NUDM NUSHARES ETF TR

-$312.6K

0 -100%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$288.0K

2,331

增持

IFRA ISHARES TR

+$272.8K

17,146 +65%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$259.0K

10,884 -32%

增持

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$252.9K

13,660 +56%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

-$249.1K

41,873 -9%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$225.6K

15,718 -23%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$218.6K

223,851 +9%

清仓

AGG ISHARES TR

-$204.6K

0 -100%

建仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$200.8K

2,836

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$145.3K

10,186 -3%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$140.0K

4,574 -40%

增持

AAPL APPLE INC

+$106.6K

2,497 +2%

减持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$85.0K

19,447 -5%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$84.5K

5,616 -2%

减持

IJR ISHARES TR

-$64.2K

7,506 -4%

减持

SPSM SPDR SER TR

-$63.7K

11,891 -8%

减持

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$49.7K

7,895 -12%

减持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$47.4K

18,921 -2%

减持

BWXT BWX TECHNOLOGIES INC

-$23.4K

2,586 -1%

增持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$15.6K

17,362 +0%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$11.7K

509,101 -3%

减持

IVV ISHARES TR

+$9.1K

3,701 -3%

增持

IJK ISHARES TR

-$7.7K

2,517 +0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$7.2K

3,937 +3%

增持

HDMV FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$5.1K

11,509 +1%