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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 59 项建仓 12增持 10减持 32清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

ITOT ISHARES TR

+$10.4M

90,071

减持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

-$3.9M

128,694 -42%

建仓

IUSB ISHARES TR

+$3.6M

78,547

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$3.5M

77,232 -39%

建仓

VV VANGUARD INDEX FDS

+$3.1M

13,129

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$3.0M

8,020 +207%

减持

CALF PACER FDS TR

-$2.4M

248,866 -18%

增持

IWV ISHARES TR

+$2.3M

10,146 +296%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.3M

161,577 -21%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.2M

255,630 -18%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$1.9M

206,145 -23%

增持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

+$1.9M

81,061 +117%

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.7M

34,205

增持

IVW ISHARES TR

+$1.4M

26,247 +140%

减持

SHM SPDR SER TR

-$1.3M

87,075 -23%

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

-$1.3M

355,998 -14%

增持

TPHD TIMOTHY PLAN

+$1.2M

53,148 +152%

建仓

EFV ISHARES TR

+$872.7K

16,043

建仓

DGRO ISHARES TR

+$872.4K

15,025

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$760.1K

36,019 -25%

增持

IWP ISHARES TR

+$577.2K

7,627 +172%

减持

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$561.8K

8,936 -58%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$525.0K

526,877 -8%

减持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$477.0K

100,292 -15%

建仓

BINC BLACKROCK ETF TRUST II

+$460.1K

8,771

建仓

IFRA ISHARES TR

+$449.4K

10,365

建仓

EMXC ISHARES INC

+$429.8K

7,465

减持

FMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$352.4K

35,564 -16%

建仓

EFG ISHARES TR

+$349.7K

3,369

建仓

IYW ISHARES TR

+$349.0K

2,584

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$319.5K

47,768 -19%

清仓

IJJ ISHARES TR

-$309.2K

0 -100%

清仓

GRNB VANECK ETF TRUST

-$305.4K

0 -100%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$300.1K

20,329 -23%

减持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$280.5K

20,576 -21%

清仓

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$268.6K

0 -100%

清仓

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$256.5K

0 -100%

建仓

IJK ISHARES TR

+$229.5K

2,515

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$227.6K

16,035 -22%

增持

IVV ISHARES TR

+$211.3K

3,835 +1%

清仓

NUSC NUSHARES ETF TR

-$205.6K

0 -100%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

-$198.2K

45,789 -10%

减持

NUDM NUSHARES ETF TR

-$192.3K

10,062 -41%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$184.1K

10,451 -13%

减持

— INVESTMENT MANAGERS SER TR I

-$157.4K

9,766 -37%

减持

SPSM SPDR SER TR

-$132.1K

12,954 -21%

增持

IJH ISHARES TR

+$80.7K

28,143 +379%

减持

AGG ISHARES TR

-$78.7K

2,089 -27%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$60.8K

7,575 -14%

减持

AAPL APPLE INC

-$57.6K

2,445 -1%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$42.3K

4,303 +0%

减持

CMBS ISHARES TR

-$31.0K

6,848 -9%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$29.6K

876 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$29.0K

3,837 -8%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$25.8K

5,727 -5%

减持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$16.9K

17,356 -6%

减持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$10.7K

19,369 -5%

减持

HDMV FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$3.8K

11,340 -3%

减持

IJR ISHARES TR

+$64

7,824 -2%