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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 54 项建仓 7增持 16减持 26清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

+$3.1M

118,242 +35%

增持

CALF PACER FDS TR

+$2.6M

303,710 +6%

增持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

+$2.5M

223,283 +16%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.3M

570,444 -3%

建仓

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

+$1.3M

37,278

清仓

CWB SPDR SER TR

-$1.2M

0 -100%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$960.2K

2,609 +298%

建仓

IWV ISHARES TR

+$701.8K

2,564

建仓

TPHD TIMOTHY PLAN

+$697.2K

21,054

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$645.8K

205,185 -14%

减持

MUST COLUMBIA ETF TR I

+$523.7K

413,148 -1%

清仓

NURE NUSHARES ETF TR

-$393.4K

0 -100%

增持

IVW ISHARES TR

+$384.0K

10,946 +71%

清仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$363.3K

0 -100%

增持

IVV ISHARES TR

+$359.3K

3,779 +12%

增持

— INVESTMENT MANAGERS SER TR I

+$312.5K

15,524 +126%

建仓

IWP ISHARES TR

+$293.3K

2,808

建仓

AGG ISHARES TR

+$283.3K

2,855

增持

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$240.9K

21,329 +26%

清仓

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$228.0K

0 -100%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$226.1K

59,074 +2%

建仓

NUSC NUSHARES ETF TR

+$205.6K

5,259

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$201.7K

48,040 -13%

建仓

BWXT BWX TECHNOLOGIES INC

+$201.2K

2,622

减持

COWZ PACER FDS TR

-$189.7K

266,734 -6%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$150.2K

20,590 -16%

减持

IJH ISHARES TR

+$141.3K

5,877 -1%

减持

SHM SPDR SER TR

+$104.7K

113,181 -1%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$98.2K

12,016 -14%

减持

IJR ISHARES TR

+$94.5K

7,988 -2%

增持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$84.3K

20,341 +0%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$83.7K

6,016 -5%

减持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$82.3K

26,197 -4%

增持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$75.9K

18,515 +0%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$74.0K

313,020 -12%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

+$62.0K

50,958 -9%

减持

SPSM SPDR SER TR

+$57.4K

16,350 -5%

增持

AAPL APPLE INC

+$53.2K

2,477 +0%

增持

IJJ ISHARES TR

+$37.8K

2,712 +1%

减持

NUDM NUSHARES ETF TR

+$34.6K

17,163 -0%

增持

GRNB VANECK ETF TRUST

+$32.2K

12,817 +6%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$31.7K

4,171 +9%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$28.7K

4,299 -5%

减持

CMBS ISHARES TR

-$24.5K

7,555 -10%

减持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$19.0K

126,864 -4%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$18.8K

26,510 -1%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$15.1K

875 -7%

减持

UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

+$11.1K

9,688 -0%

减持

FMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$9.4K

42,175 -6%

减持

HDMV FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$8.8K

11,644 -4%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$7.7K

8,778 -7%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$4.9K

7,542 -7%

清仓

— SEELOS THERAPEUTICS INC

-$2.3K

0 -100%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$1.9K

1,833 +0%