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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 47 项建仓 2增持 17减持 26清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

CALF PACER FDS TR

+$2.3M

256,292 +20%

增持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.8M

36,944 +212%

增持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

+$1.8M

145,655 +33%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

MUST COLUMBIA ETF TR I

+$1.3M

367,089 +22%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

617,638 -4%

增持

SHM SPDR SER TR

+$957.8K

92,890 +29%

减持

CWB SPDR SER TR

-$874.7K

32,011 -31%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$808.0K

260,961 -8%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$567.3K

388,105 -7%

增持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$395.3K

124,382 +6%

减持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$321.6K

22,815 -19%

清仓

XSLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$270.7K

0 -100%

建仓

CSX CSX CORP

+$222.3K

6,518

建仓

— INVESTMENT MANAGERS SER TR I

+$214.6K

6,863

清仓

IXUS ISHARES TR

-$203.7K

0 -100%

减持

SPSM SPDR SER TR

-$150.5K

17,347 -21%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$100.4K

55,975 -7%

减持

AAPL APPLE INC

+$71.4K

2,487 -0%

减持

IVV ISHARES TR

-$65.0K

3,309 -12%

增持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$62.5K

25,907 +6%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$62.4K

25,517 -5%

减持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$59.9K

27,299 -5%

减持

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$55.3K

16,627 -5%

减持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$53.7K

57,323 -4%

增持

FMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$48.3K

43,182 +3%

减持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$42.4K

4,711 -14%

增持

IVW ISHARES TR

+$38.7K

5,684 +0%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$38.0K

4,507 -2%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$31.9K

942 +0%

减持

NURE NUSHARES ETF TR

-$30.9K

15,802 -8%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$30.4K

7,394 -3%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$25.6K

15,240 -5%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$22.7K

4,375 -6%

减持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

+$19.6K

56,789 -3%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$18.6K

9,411 -3%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$17.6K

3,887 -2%

增持

NUDM NUSHARES ETF TR

+$17.4K

17,221 +1%

减持

CMBS ISHARES TR

-$17.2K

7,827 -4%

增持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$13.8K

21,429 +0%

增持

IJJ ISHARES TR

+$12.5K

2,689 +0%

增持

GRNB VANECK ETF TRUST

+$11.6K

11,787 +5%

减持

IJH ISHARES TR

+$10.3K

6,154 -4%

减持

IJR ISHARES TR

+$8.8K

8,335 -2%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$6.6K

7,984 +1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$6.2K

1,823 +0%

增持

HDMV FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$2.8K

11,984 +1%

减持

COWZ PACER FDS TR

+$1.0K

284,118 -2%