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MONEYWISE, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MONEYWISE, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001703080

持仓数

82

前50大市值合计

$216.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 47 项建仓 3增持 37减持 5清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.8M

646,573 +6%

增持

CALF PACER FDS TR

+$2.3M

212,902 +31%

增持

MUST COLUMBIA ETF TR I

+$2.1M

300,072 +47%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

FLQM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

+$2.1M

109,837 +70%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$2.1M

289,663 +16%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.6M

418,944 +6%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.6M

285,100 +5%

增持

BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.2M

117,642 +15%

增持

SHM SPDR SER TR

+$765.7K

71,771 +27%

建仓

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

+$761.5K

11,858

清仓

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$361.0K

0 -100%

增持

IVV ISHARES TR

+$279.7K

3,746 +14%

增持

CWB SPDR SER TR

+$272.6K

46,426 +5%

建仓

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$270.5K

1,819

增持

IJH ISHARES TR

+$265.8K

6,391 +16%

增持

FYC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

+$214.0K

58,762 +2%

建仓

IXUS ISHARES TR

+$203.7K

3,287

清仓

CSX CSX CORP

-$201.9K

0 -100%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$174.1K

16,029 +2%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$174.1K

7,597 +10%

增持

FMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$167.9K

42,017 +7%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$139.2K

3,963 +48%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$137.4K

60,227 -1%

增持

NUDM NUSHARES ETF TR

+$120.2K

17,117 +22%

增持

AAPL APPLE INC

+$103.7K

2,493 +5%

增持

NURE NUSHARES ETF TR

+$87.2K

17,210 +15%

减持

RFDI FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$63.0K

28,822 -2%

增持

GRNB VANECK ETF TRUST

+$54.2K

11,185 +23%

增持

IJR ISHARES TR

+$53.5K

8,498 +5%

增持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$53.0K

59,741 +4%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$43.4K

4,601 -0%

增持

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$41.4K

17,527 +3%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$39.0K

26,772 -0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$34.5K

941 +0%

增持

IVW ISHARES TR

+$31.4K

5,664 +0%

增持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$22.6K

21,426 +0%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$22.2K

7,882 +1%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$17.5K

9,656 +1%

增持

HDMV FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$17.4K

11,892 +0%

减持

SPSM SPDR SER TR

+$14.3K

21,822 -0%

增持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$13.5K

24,493 +0%

增持

XSLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$9.6K

6,392 +9%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$8.4K

4,676 +2%

增持

IJJ ISHARES TR

+$6.3K

2,682 +0%

增持

CMBS ISHARES TR

+$5.9K

8,144 +1%

增持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$5.2K

28,119 +2%

增持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

+$4.6K

5,509 +1%