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Sanchez Wealth Management Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sanchez Wealth Management Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697740
持仓数
53
前50大市值合计
$461.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 35 项
建仓 4
增持 14
减持 14
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
PYLD
PIMCO ETF TR
+$16.8M
655,403
建仓
SDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$12.8M
391,301
减持
USFR
WISDOMTREE TR
-$9.9M
768,697
-20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$7.1M
207,837
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$7.0M
246,618
+51%
减持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$6.1M
204,558
-43%
清仓
DGRO
ISHARES TR
-$5.4M
0
-100%
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$5.2M
179,942
-43%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.4M
34,744
+5%
减持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$2.3M
393,474
-18%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$2.2M
499,249
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.8M
40,742
-1%
增持
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$1.8M
170,694
+12%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.7M
33,237
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$1.6M
72,970
-18%
减持
MTUM
ISHARES TR
+$1.2M
70,389
-0%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$686.3K
94,605
+1%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$430.2K
58,244
+3%
清仓
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$419.9K
0
-100%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$375.9K
23,354
+26%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$221.6K
920
增持
CSX
CSX CORP
+$185.8K
47,101
+0%
减持
TECH
BIO-TECHNE CORP
+$181.8K
21,528
-1%
清仓
BNL
BROADSTONE NET LEASE INC
-$165.7K
0
-100%
增持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$138.4K
59,695
+20%
减持
AAPL
APPLE INC
+$124.3K
7,237
-2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$118.2K
8,610
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$43.4K
1,819
-1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$40.0K
7,049
+2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$37.1K
1,542
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$26.1K
904
-9%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$15.2K
1,772
-6%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
+$13.2K
978
-12%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$8.1K
1,270
+0%
增持
LPLA
LPL FINL HLDGS INC
-$1.0K
1,645
+4%