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Sanchez Wealth Management Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sanchez Wealth Management Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697740
持仓数
53
前50大市值合计
$461.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 32 项
建仓 1
增持 25
减持 5
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$6.3M
964,487
+15%
减持
IWF
ISHARES TR
-$894.5K
89,250
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$756.6K
41,025
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$608.3K
361,170
+1%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$579.3K
510,219
+2%
增持
JHML
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$576.7K
480,189
+1%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$408.9K
56,666
+17%
增持
NOBL
PROSHARES TR
-$373.0K
93,960
+2%
减持
TECH
BIO-TECHNE CORP
-$301.1K
21,733
-0%
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$274.6K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$261.9K
32,949
+1%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$236.0K
108,382
-0%
增持
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
-$218.2K
152,338
+2%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$211.9K
316,390
+1%
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$198.1K
162,970
+3%
建仓
BNL
BROADSTONE NET LEASE INC
+$165.7K
11,590
增持
CSX
CSX CORP
-$156.8K
47,063
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
-$136.6K
7,412
+2%
增持
MTUM
ISHARES TR
-$133.6K
70,487
+2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$99.8K
8,566
+0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$84.9K
33,011
+4%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$59.9K
77,471
+2%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$39.2K
6,920
+0%
增持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$36.1K
49,891
+11%
增持
LPLA
LPL FINL HLDGS INC
+$32.4K
1,580
+0%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$32.3K
18,496
+0%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$27.9K
1,264
+1%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$19.6K
1,534
-5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$10.4K
1,881
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$6.7K
994
+10%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$1.9K
1,834
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$1.8K
1,115
+1%