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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 87 项
建仓 8
增持 44
减持 34
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$30.9M
153,063
+68%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$27.3M
1,165,561
-47%
增持
LRGF
ISHARES TR
+$24.2M
557,002
+3365%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$14.5M
726,023
-47%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$12.4M
527,008
+745%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$9.9M
431,762
+1724%
减持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
-$8.0M
242,108
-45%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$6.7M
320,550
+57%
建仓
EMGF
ISHARES INC
+$6.4M
153,450
减持
ITOT
ISHARES TR
+$3.4M
704,179
-3%
建仓
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.0M
65,954
建仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.7M
46,826
建仓
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$2.6M
52,658
减持
IWF
ISHARES TR
+$2.4M
77,886
-0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.7M
39,376
+84%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$1.4M
15,985
-40%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$685.4K
293,588
-4%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$649.3K
664,812
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
+$590.2K
17,963
+2%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$537.3K
33,487
-25%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$534.3K
32,318
+267%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$493.6K
7,604
+5%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$488.0K
14,337
+0%
清仓
IDEV
ISHARES TR
-$355.5K
0
-100%
减持
IJH
ISHARES TR
-$330.3K
43,359
-7%
增持
REG
REGENCY CTRS CORP
+$309.6K
10,396
+91%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$258.0K
899
建仓
TSLA
TESLA INC
+$239.0K
913
建仓
OEF
ISHARES TR
+$207.1K
1,000
减持
IUSG
ISHARES TR
-$202.7K
5,361
-34%
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$201.8K
986
减持
IJS
ISHARES TR
-$198.1K
37,578
-7%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$196.7K
4,185
-41%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$184.2K
4,574
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$177.6K
6,606
-0%
增持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$177.1K
125,669
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$172.5K
1,040
+8%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$168.3K
92,075
-6%
减持
IWD
ISHARES TR
+$151.4K
32,963
-1%
增持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$144.8K
25,653
+0%
减持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$144.1K
37,767
-0%
减持
IWR
ISHARES TR
+$137.9K
120,343
-3%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$133.6K
6,590
+56%
增持
IJK
ISHARES TR
+$116.8K
25,686
+2%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$106.4K
387,379
-2%
减持
EFA
ISHARES TR
-$105.5K
10,113
-14%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$96.1K
987
+4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$94.6K
5,895
-11%
增持
IJT
ISHARES TR
+$84.6K
16,439
+0%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$81.3K
79,576
-7%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$74.2K
19,861
+0%
增持
CSX
CSX CORP
+$72.0K
17,233
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$71.3K
3,108
+7%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$70.7K
18,339
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$70.5K
2,055
+59%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$69.4K
4,680
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$64.7K
1,338
+6%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$60.6K
3,128
-10%
增持
WMT
WALMART INC
+$45.8K
3,621
+2%
减持
IJR
ISHARES TR
-$41.4K
27,650
-4%
增持
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC
+$39.5K
21,117
+18%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$38.6K
5,227
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$36.5K
2,333
-1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$36.0K
2,084
-9%
增持
USB
US BANCORP DEL
-$34.2K
11,647
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$33.4K
1,094
+4%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$32.8K
788
+8%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
+$32.0K
7,076
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$31.8K
4,614
-2%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$29.4K
6,208
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$28.7K
726
-0%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
-$25.4K
3,001
+0%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$23.0K
4,532
+12%
增持
IWP
ISHARES TR
+$20.3K
3,627
+0%
减持
IWN
ISHARES TR
+$16.6K
4,822
-0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$13.3K
949
-1%
增持
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$11.0K
2,946
+0%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$8.6K
12,026
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$6.5K
1,584
-7%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$5.6K
2,341
-0%
增持
KO
COCA COLA CO
-$4.8K
8,038
+2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$4.2K
7,430
+5%
增持
MUB
ISHARES TR
-$3.4K
5,998
+0%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$1.1K
3,634
+1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$322
29,189
-0%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$270
2,025
+5%
增持
BA
BOEING CO
-$215
1,006
+0%
