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Fusion Family Wealth LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fusion Family Wealth LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001696209

持仓数

47

前50大市值合计

$1.34B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 31 项建仓 5增持 9减持 12清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$13.5M

333,874 -1%

增持

IEMG ISHARES INC

+$11.0M

1,048,702 +19%

增持

IJR ISHARES TR

+$10.4M

155,572 +129%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

RWL INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$9.6M

1,329,564 -0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$6.7M

1,519,818 +0%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$6.6M

64,108 +127%

增持

IEFA ISHARES TR

+$6.4M

481,112 +13%

增持

RWJ INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$6.3M

1,210,235 +1%

减持

RWK INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$4.5M

451,546 -1%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$2.8M

1,835,624 -8%

增持

IVV ISHARES TR

+$2.1M

27,720 +7%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

341,199 -10%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$1.0M

45,965 +0%

减持

BSCQ INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD

+$754.9K

1,661,154 -0%

建仓

DVY ISHARES TR

+$527.7K

4,502

减持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$495.4K

275,726 -9%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$468.0K

10,014 -0%

清仓

SPYD SPDR SER TR

-$409.3K

0 -100%

清仓

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$366.8K

0 -100%

清仓

DTH WISDOMTREE TR

-$269.6K

0 -100%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$251.6K

11,055 -1%

建仓

MLI MUELLER INDS INC

+$235.8K

5,000

建仓

META META PLATFORMS INC

+$226.9K

641

建仓

SPYV SPDR SER TR

+$219.4K

4,706

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$212.6K

1,250

清仓

DEM WISDOMTREE TR

-$207.6K

0 -100%

清仓

SPAB SPDR SER TR

-$206.9K

0 -100%

增持

EFA ISHARES TR

+$133.4K

20,721 +0%

减持

— INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD

-$29.0K

1,464,474 -1%

减持

IJH ISHARES TR

+$9.4K

2,033 -9%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$8.3K

135,808 -13%