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Fusion Family Wealth LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Fusion Family Wealth LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001696209
持仓数
47
前50大市值合计
$1.34B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 40 项
建仓 7
增持 11
减持 17
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VWO
VANGUARD FTSE EMERGING MKTS
-$57.2M
946,832
-62%
建仓
—
INVESCO BULLETSHARES 2022 CORP BD
+$36.2M
1,681,576
清仓
BSCQ
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORP BD
-$33.5M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VEA
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET
+$14.4M
1,637,285
-2%
减持
VSS
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX USA SMALL CAP
+$8.2M
302,879
-3%
减持
RWL
INVESCO S&P 500 REVENUE
-$7.5M
1,110,195
-12%
减持
VOO
VANGUARD S&P 500 SHS
-$5.9M
276,362
-17%
减持
RWJ
INVESCO S&P SMALLCAP 600 REVENUE
+$3.7M
362,571
-5%
增持
IEFA
ISHARES CORE MSCI EAFE
+$3.4M
153,833
+12%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
+$3.3M
130,120
-16%
减持
VB
VANGUARD SMALL CAP
-$3.1M
276,544
-23%
增持
—
INVESCO BULLETSHARES 2024 CORP BD
+$2.4M
1,644,268
+1%
增持
VV
VANGUARD LARGE CAP
+$1.4M
47,411
+0%
清仓
EMXC
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA
-$1.3M
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MKTS
-$1.2M
73,711
-37%
增持
IJR
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP
+$1.0M
38,544
+12%
增持
IJH
ISHARES CORE S&P MID-CAP
+$963.0K
5,556
+152%
增持
IVV
ISHARES CORE S&P 500
+$775.0K
8,005
+14%
减持
RWK
INVESCO S&P MIDCAP 400 REVENUE
-$555.0K
388,471
-12%
增持
VO
VANGUARD MID CAP
+$549.0K
11,849
+3%
清仓
SPYD
SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIV
-$432.0K
0
-100%
清仓
JEPI
JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME
-$369.0K
0
-100%
建仓
IJS
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE
+$356.0K
3,540
建仓
SPEU
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
+$315.0K
7,724
增持
VUG
VANGUARD GROWTH
+$312.0K
3,981
+5%
减持
EFA
ISHARES MSCI EAFE
+$263.0K
17,361
-1%
建仓
IWF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
+$242.0K
882
清仓
DTH
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIV
-$227.0K
0
-100%
建仓
IJT
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH
+$226.0K
1,738
建仓
META
FACEBOOK INC CL A
+$218.0K
641
建仓
SPYV
SPDR PORTFOLIO S&P 500 LARGE VALUE
+$200.0K
5,116
减持
SPY
SPDR S&P 500 TRUST
-$178.0K
8,514
-16%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
-$123.0K
766
-37%
增持
GOOGL
ALPHABET INC A
+$99.0K
133
+13%
减持
SPEM
SPDR S&P EMERGING MARKETS
+$68.0K
8,814
-0%
增持
VTV
VANGUARD VALUE
+$64.0K
2,661
+18%
增持
MGV
VANGUARD MEGA CAP VALUE
+$60.0K
3,840
+17%
减持
SPSM
SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL CAP
+$51.0K
7,719
-0%
减持
SUSA
ISHARES MSCI USA ESG SLCT
-$22.0K
2,400
-23%
减持
AAPL
APPLE INC
-$2.0K
3,826
-4%
