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Fusion Family Wealth LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fusion Family Wealth LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001696209

持仓数

47

前50大市值合计

$1.34B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 33 项建仓 3增持 5减持 21清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VOO VANGUARD S&P 500 SHS

+$5.2M

261,473 -5%

减持

RWL INVESCO S&P 500 REVENUE

+$4.1M

1,056,297 -5%

减持

— INVESCO BULLETSHARES 2022 CORP BD

-$1.7M

1,612,021 -4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

QQQ INVESCO QQQ TRUST

+$1.7M

121,380 -7%

建仓

— INVESCO BULLETSHARES 2023 CORP BD

+$1.6M

76,759

减持

RWJ INVESCO S&P SMALLCAP 600 REVENUE

-$1.4M

333,064 -8%

增持

VV VANGUARD LARGE CAP

+$967.0K

47,477 +0%

减持

IVV ISHARES CORE S&P 500

-$891.0K

5,362 -33%

增持

VWO VANGUARD FTSE EMERGING MKTS

+$781.0K

973,153 +3%

减持

IJH ISHARES CORE S&P MID-CAP

-$717.0K

2,633 -53%

减持

IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE

-$635.0K

144,515 -6%

减持

VSS VANGUARD FTSE ALL WORLD EX USA SMALL CAP

-$632.0K

297,553 -2%

减持

IJR ISHARES CORE S&P SMALL-CAP

-$580.0K

31,694 -18%

减持

VEA VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET

-$502.0K

1,613,097 -1%

减持

SPY SPDR S&P 500 TRUST

+$385.0K

8,504 -0%

减持

IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING MKTS

-$359.0K

70,044 -5%

清仓

IJS ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE

-$356.0K

0 -100%

减持

RWK INVESCO S&P MIDCAP 400 REVENUE

+$306.0K

361,220 -7%

减持

AAPL APPLE INC

-$299.0K

1,361 -64%

增持

— INVESCO BULLETSHARES 2024 CORP BD

-$297.0K

1,651,791 +0%

减持

VB VANGUARD SMALL CAP

-$282.0K

266,317 -4%

增持

VO VANGUARD MID CAP

+$231.0K

11,915 +1%

清仓

IJT ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH

-$226.0K

0 -100%

清仓

META FACEBOOK INC CL A

-$218.0K

0 -100%

清仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

-$209.0K

0 -100%

建仓

TSLA TESLA MOTORS INC

+$200.0K

189

增持

SUSA ISHARES MSCI USA ESG SLCT

+$92.0K

3,028 +26%

减持

VUG VANGUARD GROWTH

+$66.0K

3,804 -4%

减持

VTV VANGUARD VALUE

-$29.0K

2,247 -16%

减持

SPEM SPDR S&P EMERGING MARKETS

-$26.0K

8,401 -5%

减持

SPSM SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL CAP

+$4.0K

7,445 -4%

减持

MGV VANGUARD MEGA CAP VALUE

+$2.0K

3,540 -8%

建仓

— STARFIELD RESOURCES INC

+$1.0K

10,000