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Fusion Family Wealth LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Fusion Family Wealth LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001696209
持仓数
47
前50大市值合计
$1.34B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 25 项
建仓 2
增持 11
减持 11
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD S&P 500 SHS
+$3.8M
276,362
+3%
减持
IJH
ISHARES CORE S&P MID-CAP
-$3.1M
5,556
-68%
减持
IEFA
ISHARES CORE MSCI EAFE
-$2.5M
153,833
-17%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
RWK
INVESCO S&P MIDCAP 400 REVENUE
+$2.4M
388,471
+9%
减持
—
INVESCO BULLETSHARES 2022 CORP BD
-$1.9M
1,681,576
-5%
减持
—
INVESCO BULLETSHARES 2024 CORP BD
-$1.8M
1,644,268
-4%
增持
VWO
VANGUARD FTSE EMERGING MKTS
-$1.7M
946,832
+5%
增持
VSS
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX USA SMALL CAP
+$1.6M
302,879
+6%
减持
IJR
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP
-$1.6M
38,544
-25%
增持
RWL
INVESCO S&P 500 REVENUE
+$1.3M
1,110,195
+3%
减持
VV
VANGUARD LARGE CAP
-$1.3M
47,411
-12%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
+$1.2M
130,120
+2%
增持
VEA
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET
+$1.2M
1,637,285
+3%
减持
IEMG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MKTS
-$1.1M
73,711
-13%
增持
VB
VANGUARD SMALL CAP
+$597.0K
276,544
+4%
增持
RWJ
INVESCO S&P SMALLCAP 600 REVENUE
+$576.0K
362,571
+4%
建仓
AAPL
APPLE INC
+$541.0K
3,826
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
-$282.0K
766
-57%
减持
IVV
ISHARES CORE S&P 500
-$219.0K
8,005
-6%
建仓
META
FACEBOOK INC CL A
+$218.0K
641
清仓
VEU
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US
-$208.0K
0
-100%
减持
VO
VANGUARD MID CAP
-$76.0K
11,849
-2%
增持
SPEM
SPDR S&P EMERGING MARKETS
-$14.0K
8,814
+3%
减持
VTV
VANGUARD VALUE
-$9.0K
2,661
-1%
增持
SPSM
SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL CAP
-$2.0K
7,719
+2%
