Mascoma Wealth Management LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001695664

持仓数

515

前50大市值合计

$455.3M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 150 项建仓 22增持 45减持 76清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

SGOV ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF

+$12.4M

122,962

增持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

+$4.0M

117,712 +2%

增持

IUSG ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF

+$2.4M

187,045 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。