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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 94 项
建仓 7
增持 46
减持 32
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$3.0M
586,516
+1%
减持
BWX
SPDR SER TR
-$887.0K
235,931
-7%
减持
PICB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$806.3K
345,464
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
+$718.6K
39,770
+0%
增持
ILTB
ISHARES TR
-$672.0K
171,360
+1%
减持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
-$582.8K
375,707
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$541.4K
31,707
+4%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$513.8K
433,472
+209%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$440.5K
101,028
-1%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$420.4K
243,718
+3%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$400.5K
49,472
-4%
减持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$387.5K
85,397
-5%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$379.2K
171,939
+99%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$344.8K
35,048
-3%
增持
USRT
ISHARES TR
-$340.5K
91,607
+1%
建仓
NOW
SERVICENOW INC
+$339.2K
320
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$338.0K
32,768
-4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$331.7K
5,681
+16%
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
-$323.9K
77,565
-1%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$320.7K
794
清仓
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
-$316.3K
0
-100%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$313.5K
275,948
+120%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$306.9K
31,217
-12%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$300.5K
75,716
+5%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$296.9K
132,678
+7%
清仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
-$282.7K
0
-100%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$272.2K
472,233
+103%
清仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$253.3K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$250.2K
0
-100%
清仓
DOW
DOW INC
-$248.2K
0
-100%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$239.6K
408
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$237.6K
23,011
-9%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$233.7K
3,090
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$231.0K
0
-100%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$229.9K
591
增持
SHYG
ISHARES TR
+$229.3K
218,907
+4%
清仓
ESGE
ISHARES INC
-$226.6K
0
-100%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$223.9K
0
-100%
清仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
-$219.7K
0
-100%
建仓
EME
EMCOR GROUP INC
+$204.3K
450
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$202.8K
846
增持
AGG
ISHARES TR
-$188.5K
109,174
+3%
增持
HUBS
HUBSPOT INC
+$184.3K
794
+14%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$156.2K
101,041
+0%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$149.9K
245,014
+5%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$144.7K
45,505
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$141.6K
4,420
+5%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$133.2K
8,351
-9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$122.3K
1,043
-19%
增持
IJR
ISHARES TR
+$114.7K
68,333
+3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$112.5K
3,576
+4%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$106.9K
22,572
-2%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$96.2K
3,366
+27%
增持
TIP
ISHARES TR
-$89.8K
34,067
+1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$83.3K
369,205
+197%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$81.3K
19,218
-0%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$79.3K
10,901
-5%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$78.9K
365
+59%
减持
EPI
WISDOMTREE TR
-$77.5K
8,898
-7%
增持
TLH
ISHARES TR
+$74.1K
11,295
+18%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$65.3K
3,466
-2%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
-$65.2K
77,189
-0%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$59.7K
41,881
+1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$50.3K
1,574
+2%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$47.4K
4,468
-6%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$45.8K
1,727
+2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$37.5K
4,993
-9%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$35.7K
5,987
-0%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$34.7K
17,023
-1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$34.5K
4,606
+1%
增持
RTX
RTX CORPORATION
-$33.0K
6,291
+0%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$32.5K
10,170
+11%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$31.5K
4,813
+16%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$30.6K
789
+1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$30.1K
1,283
-17%
减持
PH
PARKER-HANNIFIN CORP
-$29.9K
404
-11%
增持
STIP
ISHARES TR
+$22.8K
24,412
+2%
增持
SUSC
ISHARES TR
-$18.2K
17,863
+0%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$17.4K
1,975
-4%
增持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$16.3K
43,121
+2%
增持
LQD
ISHARES TR
-$15.7K
3,738
+2%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$14.2K
2,507
-12%
增持
IHY
VANECK ETF TRUST
-$13.8K
13,692
+1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.2K
204,578
+192%
减持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$11.3K
981
-15%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$11.2K
592
-5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$10.9K
2,711
+6%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$7.0K
1,254
+8%
减持
DSI
ISHARES TR
+$6.9K
6,245
-0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.8K
7,905
+200%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$6.1K
3,222
+3%
减持
IYW
ISHARES TR
-$5.7K
1,431
-7%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$5.1K
2,370
+15%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.6K
8,579
+96%
