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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 80 项
建仓 6
增持 40
减持 32
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$13.0M
72,378
减持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$7.0M
89,656
-73%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$4.6M
51,373
-66%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$2.8M
580,079
+1%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.6M
376,351
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
101,846
-1%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$997.0K
236,721
+2%
增持
ILTB
ISHARES TR
+$886.4K
169,113
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$781.8K
66,335
+1%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$778.8K
123,619
+3%
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$774.8K
78,035
-0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$757.4K
140,198
+3%
增持
AGG
ISHARES TR
+$747.2K
106,325
+3%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$736.6K
124,130
+1%
增持
USRT
ISHARES TR
+$729.1K
90,799
+0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$664.1K
232,519
+2%
增持
PICB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$632.7K
352,903
+2%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$563.3K
125,220
+6%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$559.3K
100,751
+0%
增持
BWX
SPDR SER TR
+$532.7K
254,004
+1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$503.2K
34,100
-2%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$457.0K
209,542
+2%
清仓
BA
BOEING CO
-$412.3K
0
-100%
建仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$282.7K
2,374
减持
ACWI
ISHARES TR
+$279.5K
45,935
-1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$251.6K
70,071
-0%
建仓
DOW
DOW INC
+$248.2K
4,543
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$231.0K
1,425
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$229.0K
942
建仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$219.7K
2,465
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$207.6K
86,577
-1%
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$204.8K
0
-100%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$187.7K
35,976
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$175.6K
229
-45%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$150.5K
1,293
+18%
增持
TIP
ISHARES TR
+$148.5K
33,670
+1%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$131.4K
6,281
+0%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$126.9K
17,153
+0%
增持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$105.5K
233,554
+4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$100.6K
4,909
-7%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$96.7K
4,566
+10%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$87.1K
1,700
-23%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$85.0K
5,463
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$83.6K
6,011
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$78.2K
39,660
-10%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$74.8K
25,336
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$71.5K
3,142
-1%
增持
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
+$67.8K
680
+28%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$65.4K
23,009
-3%
增持
TLH
ISHARES TR
+$64.3K
9,605
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$62.7K
3,454
-8%
增持
PH
PARKER-HANNIFIN CORP
+$62.3K
454
+2%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$61.4K
2,069
+0%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$60.0K
41,290
-1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$57.7K
11,473
+3%
减持
HUBS
HUBSPOT INC
-$52.8K
694
-3%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$52.4K
35,420
-4%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$49.8K
781
+3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$45.4K
4,148
+8%
增持
STIP
ISHARES TR
+$44.3K
24,013
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$38.9K
2,561
+4%
增持
JNK
SPDR SER TR
+$34.2K
4,482
+5%
减持
DSI
ISHARES TR
+$28.4K
6,265
-0%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$27.8K
19,233
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$27.6K
30,604
+2%
减持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
-$27.1K
42,416
-2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$26.5K
2,203
+22%
增持
LQD
ISHARES TR
+$21.8K
3,674
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$20.1K
4,377
+1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$18.5K
1,550
+900%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$16.8K
3,520
-8%
增持
IHY
VANECK ETF TRUST
+$16.4K
13,604
+1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$15.8K
1,164
-7%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$13.0K
9,137
-8%
减持
SUSA
ISHARES TR
+$12.6K
4,530
-4%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$7.9K
6,224
-5%
减持
SUSC
ISHARES TR
+$6.3K
17,823
-3%
减持
ESML
ISHARES TR
+$4.5K
5,654
-6%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$3.5K
1,544
+0%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
-$1.4K
2,641
-7%