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Peak Financial Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Peak Financial Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001669662
持仓数
100
前50大市值合计
$378.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 90 项
建仓 6
增持 34
减持 42
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.5M
44,245
-4%
增持
STIP
ISHARES TR
+$941.1K
24,009
+65%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$814.7K
29,860
+839%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
RSPH
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$803.3K
329,857
-2%
减持
AGG
ISHARES TR
-$593.1K
103,228
-5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$584.8K
102,524
-1%
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$568.1K
78,324
-0%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$558.7K
232,941
+3%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$548.8K
375,482
+1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$526.3K
136,290
+3%
减持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$508.6K
100,689
-0%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$484.9K
149,309
-1%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$469.9K
118,191
+11%
减持
BWX
SPDR SER TR
-$469.2K
252,021
-5%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$457.8K
9,170
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$452.9K
577,113
+1%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$445.5K
226,992
-3%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$405.8K
41,527
+34%
建仓
JNK
SPDR SER TR
+$404.1K
4,287
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$404.1K
34,972
-2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$384.9K
123,054
+1%
建仓
CORP
PIMCO ETF TR
+$283.8K
2,985
清仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
-$281.5K
0
-100%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$264.2K
119,784
+4%
清仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
-$263.2K
0
-100%
清仓
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
-$245.8K
0
-100%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$232.6K
0
-100%
建仓
IYW
ISHARES TR
+$232.2K
1,543
建仓
PH
PARKER-HANNIFIN CORP
+$224.6K
444
增持
IJR
ISHARES TR
-$221.6K
65,412
+0%
清仓
CAT
CATERPILLAR INC
-$219.9K
0
-100%
清仓
—
HOLOGIC INC
-$217.0K
0
-100%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$212.3K
1,540
-40%
减持
LQD
ISHARES TR
-$211.3K
3,671
-34%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$210.7K
1,155
清仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
-$208.2K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$203.4K
0
-100%
减持
TIP
ISHARES TR
-$198.2K
33,443
-5%
增持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$188.1K
43,500
+12%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$187.1K
5,443
+2%
增持
ILTB
ISHARES TR
-$184.8K
163,393
+1%
增持
TLH
ISHARES TR
+$154.6K
9,599
+21%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$153.2K
1,093
+58%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$143.9K
1,654
-38%
减持
SHYG
ISHARES TR
-$143.1K
204,771
-1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$129.6K
418
-36%
减持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
+$122.4K
77,550
-1%
减持
RSPM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$110.9K
36,858
-3%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$108.9K
1,807
-28%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$108.8K
2,068
+65%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$102.6K
4,191
-4%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$97.8K
36,072
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$91.8K
5,254
+3%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$85.4K
25,561
-5%
增持
EPI
WISDOMTREE TR
+$75.4K
9,518
+8%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$72.6K
87,257
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$70.5K
3,756
-1%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$64.5K
17,072
+0%
减持
COMT
ISHARES U S ETF TR
+$58.9K
225,443
-0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$53.8K
3,829
+15%
增持
BA
BOEING CO
+$47.5K
2,265
+20%
减持
IHY
VANECK ETF TRUST
-$44.1K
13,523
-13%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$42.3K
2,200
-12%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$37.3K
3,185
-3%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$36.1K
46,370
-3%
减持
HUBS
HUBSPOT INC
-$35.7K
715
-2%
增持
USRT
ISHARES TR
+$33.1K
90,766
+1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$31.1K
23,665
-2%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$29.5K
70,081
-3%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$25.3K
2,832
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$23.2K
1,545
-4%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$22.3K
625
+4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$19.6K
6,020
-1%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$19.0K
6,271
+0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$17.8K
1,248
-2%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$16.3K
4,740
+0%
减持
ESGU
ISHARES TR
+$15.2K
3,744
-0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$14.8K
11,096
+5%
减持
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
+$14.3K
530
-5%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$13.9K
2,842
-16%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$9.8K
4,156
+0%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$9.6K
9,927
+0%
增持
EFAV
ISHARES TR
-$7.1K
4,737
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.0K
4,327
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$6.6K
2,454
-0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$6.5K
756
-15%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.4K
20,047
-0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$3.7K
155
-16%
增持
PICB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.9K
346,764
+2%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$1.6K
18,383
+2%